新能源汽车车主两(liǎng)大(dà)难(nán)：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力(lì)电池龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新(xīn)能(néng)源汽车车主们对续(xù)航里(lǐ)程(chéng)的焦(jiāo)虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和通过技(jì)术(shù)创新(xīn)进步即可解决的续航(háng)里(lǐ)程问题(tí)不(bù)同的是，摆在(zài)新能源汽车车主面前的补能(néng)方式(shì)暂时(shí)只有两(liǎng)种——要(yào)么换(huàn)电(diàn)，要么充(chōng)电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电，换(huàn)电无疑是一种好方(fāng)法(fǎ)。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不(bù)算是主流的补能(néng)方式(shì)。此外，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电(diàn)池质量(liàng)有所担忧(yōu)。现实情况是，大多数(shù)新能(néng)源汽(qì)车车主依然(rán)会选(xuǎn)择充电(diàn)补能。

　　充电(diàn)同样问题多多，包括(kuò)价格(gé)战、质量(liàng)不一的(de)充电设施，尚未能满(mǎn)足需求(qiú)的充电(diàn)桩数量，无法盈利(lì)的充电运营商等(děng)。

　　英大证券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年估(gū)算中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)汽车充电(diàn)电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服(fú)务费(fèi)市场规模高(gāo)达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨大(dà)变化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市(shì)场规模(mó)将会扩大10倍(bèi)，电费(fèi)+服务市场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有着(zhe)极(jí)大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于“价格(gé)换空间(jiān)”的(de)内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩(wán)家(jiā)前仆后继地(dì)进(jìn)场。在进场的大(dà)批企(qǐ)业中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现出(chū)领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充(chōng)电(diàn)服务第一股”——能链(liàn)智(zhì)电在纳斯达(dá)克上市(shì)。作(zuò)为重塑充电服务产(chǎn)业(yè)链(liàn)的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用(yòng)场景之余(yú)，迅速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四季(jì)度及全年未经审计财务报(bào)告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿元(yuán)人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电(diàn)预测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年(nián)中国传(chuán)统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续(xù)增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充(chōng)电服务行业的能(néng)链智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空(kōng)间。

　　优(yōu)秀(xiù)的业务前(qián)景，同样吸引(yǐn)了资本市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网披露的最新(xīn)持仓(cāng)数(shù)据(jù)显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最(zuì)大规(guī)模的第三(sān)方充(chōng)电网络运营商能链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例(lì)高(gāo)达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按(àn)披露(lù)数据测算，景顺持(chí)仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源车主(zhǔ)的充电服(fú)务痛点尚未完全得(dé)到解决。这为能链智电(diàn)提供(gōng)了(le)“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效(xiào)解决车(chē)主(zhǔ)们的痛点，谁就能(néng)成为充电服务(wù)行(xíng)业中当之无愧的(de)龙头。

　　千(qiān)亿潜(qián)力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部(bù)、交通运输(shū)部等(děng)八部门发布《关于组织(zhī)开展(zhǎn)公共领域车辆(山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗liàng)全面电动(dòng)化先行(xíng)区试点工作的通(tōng)知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成(chéng)适(shì)度超前(qián)的充换电(diàn)基础设(shè)施(shī)，新增公用桩(zhuāng)（标准桩(zhuāng)）与公共领域(yù)新(xīn)能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务区充电车位占比不低于小(xiǎo)型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标通常用来(lái)衡量是(shì)否(fǒu)满足新能源汽车的充电(diàn)需(xū)求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充(chōng)电(diàn)桩，同比增(zēng)长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟(méng)内(nèi)成(chéng)员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均(jūn)新(xīn)增公(gōng)共充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券商(shāng)机构对需求进行(xíng)预(yù)测，假(jiǎ)设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观(guān)点(diǎn)认为，充电桩是(shì)支(zhī)撑新能源汽(qì)车市场健(jiàn)康(kāng)快速发(fā)展的重要基础设施建(jiàn)设(shè)之一，未来(lái)将加速(sù)完成向(xiàng)高功率快(kuài)充(chōng)的方向技术(shù)升级，并加速完成(chéng)车桩比1:1的目(mù)标，从而带(dài)动新能源汽车渗透(tòu)率进一步(bù)提(tí)高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾(céng)估算(suàn)，未(wèi)来(lái)5年(nián)内(nèi)，中国公共充电(diàn)桩投资建设规模的(de)同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能(néng)源汽车市场不(bù)断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估(gū)算已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比依(yī)然在(zài)2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么(me)2020年至(zhì)2025年中国(guó)国内充电(diàn)桩市场(chǎng)规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)汽车市场的高速增长，对(duì)充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)出现(xiàn)爆发式增长(zhǎng)，产量和(hé)销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透(tòu)率更是一(yī)举(jǔ)推(tuī)高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国(guó)新能源汽车(chē)保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能(néng)源(yuán)乘用车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘书(shū)长(zhǎng)崔(cuī)东(dōng)树认为，新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)仍会(huì)快速提(tí)升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘(chéng)用车(chē)销量约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中(zhōng)新能源乘用车销(xiāo)量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总(zǒng)工程师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据其预计(jì)，2023年(nián)乘用车(chē)总(zǒng)销量约为2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车(chē)市场(chǎng)全年销(xiāo)量有望(wàng)超过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数量持续上升，对(duì)应的是补能(néng)需求(qiú)的(de)持续(xù)扩大(dà)，所需要的充(chōng)电桩数量(liàng)更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础(chǔ)设施数量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公(gōng)共充电(diàn)基础设施增长(zhǎng)约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充(chōng)电站增量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预(yù)估数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，预计(jì)2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含(hán)直流(liú)充电(diàn)桩117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量约为6万(wàn)座，公共充电站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进步的重要(yào)发展(zhǎn)方向(xiàng)。天风(fēng)证券研报指出，除了在自(zì)家停车(chē)位(wèi)等可(kě)以长(zhǎng)时间(jiān)停(tíng)放的场景下，在短(duǎn)时(shí)停(tíng)靠(kào)的公共场景电(diàn)动车(chē)均(jūn)有快速(sù)补能的(de)需求，更高比例的快(kuài)充(chōng)桩满足(zú)消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各(gè)国政策从顶层设计积(jī)极(jí)推动快充技术发展，未(wèi)来快充桩(zhuāng)占比有望(wàng)逐(zhú)步提高。高压快充技(jì)术是当前车(chē)企实现快充的(de)主(zhǔ)流选择(zé)，800V高(gāo)压平台车型将(jiāng)于2023年(nián)陆续(xù)上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的(de)分散化趋势却(què)拖慢了新能源汽车的发(fā)展速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设(shè)备行(xíng)业的技术(shù)门槛相对较低，产品标(biāo)准化程度较高，目前国内充电桩设(shè)备生产领域的相关公司数量(liàng)超(chāo)过300家，供应(yīng)商(shāng)数量多，使得大量新(xīn)玩家可以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土地和(hé)资本，因此本地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城(chéng)投、国投、环(huán)投、商业地(dì)产等资产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等都会积极参与到充电市场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈(chéng)现出分散化的(de)趋(qū)势，充电运(yùn)营商CR5（前5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将(jiāng)会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，分散化趋势正进一(yī)步(bù)削弱新(xīn)能源汽车车主的消费(fèi)体验(yàn)。据(jù)悉，找(zhǎo)桩难(nán)、排队时间长(zhǎng)、充电时(shí)间长(zhǎng)、下载多(duō)个APP等都是每一(yī)位新能源汽车车(chē)主需要(yào)面对的(de)“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指(zhǐ)出(chū)，从行业发展角度看，公共充(chōng)电基础设施网络建设呈结(jié)构性供给不(bù)足；不同充(chōng)电运营商充电网络间形(xíng)成信息孤岛；充电(diàn)设(shè)施利用率低、盈利(lì)模式单一；缺(quē)乏充电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分散的运营商需要标准统一的行业(yè)规范(fàn)和服(fú)务(wù)。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电运营商供(gōng)应格局(jú)分散的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运营商(shāng)自建桩受限于(yú)资金压力和(hé)土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前的运营(yíng)商转变为地方国企、小工商业等掌握土地资源的第三方建设(shè)，由此具(jù)备当地(dì)区位(wèi)优势(shì)、以蔚景(jǐng)云、深圳(zhèn)车(chē)电(diàn)网为代表的二线及新增运营商(shāng)迅速获得市(shì)场(chǎng)份额。展望未来(lái)，我们认为充电桩(zhuāng)场(chǎng)址资源具备(bèi)稀缺性，拥有本地优质(zhì)土(tǔ)地资源的地方国企、小工商(shāng)业(yè)有(yǒu)望(wàng)维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋(qū)势亦体现在城乡供(gōng)应(yīng)格局(jú)的巨大差异。中(zhōng)国汽(qì)车流通协会有形汽(qì)车市场分会常务副理事长苏(sū)晖曾(céng)公开表示(shì)，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事(shì)实上(shàng)做的远远不够，应当给予高度(dù)重视，同样充电市场应(yīng)先一步(bù)布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落(luò)入了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局(jú)。值得注意的是(shì)，山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗随着各(gè)大新能源汽(qì)车品牌(pái)逐渐下沉至三四线城市，新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率(lǜ)的(de)进一步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻不容(róng)缓，而拥有充电服务全包模(mó)式的企业将会在这(zhè)场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金(jīn)公司研报，充电(diàn)服(fú)务全包模(mó)式(shì)是充电服(fú)务商针对无业内(nèi)经验、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需进行充电桩建设(shè)的目标(biāo)群体(tǐ)提出的一站(zhàn)式解决方案，目标客户(hù)包(bāo)含地方国(guó)企、地方小工商业业主(zhǔ)及目的地(dì)小区/民(mín)宿业主等。充电服(fú)务商凭(píng)借(jiè)业内积累经验和资源，向目(mù)标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的(de)三位一体综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等设备(bèi)销售收入及(jí)后续(xù)运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包(bāo)模式有(yǒu)效解决充电运营商“盈利难”的问题(tí)，同时(shí)可对(duì)接(jiē)充电桩(zhuāng)制造商和需要充电服务的新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈利(lì)状(zhuàng)况(kuàng)和(hé)消费体验。能提(tí)供全(quán)包模式的企(qǐ)业不多，第三方充电服(fú)务商能链(liàn)智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电(diàn)与国内领先的储能系统(tǒng)集成商与统服务商海博思创(chuàng)成立合(hé)资公司——能链海博，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦(jiāo)用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一(yī)体化充电站(zhàn)，有效解决充(chōng)电(diàn)基础设(shè)施电力增容扩容、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带(dài)来(lái)智能、高效、安全(quán)的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电(diàn)站，实际上便是(shì)储能(néng)电站叠(dié)加智能检查(chá)及(jí)车主(zhǔ)服务。储能电(diàn)站的原理(lǐ)类似于“充电宝”，在(zài)低谷用电(diàn)时，通过电网或(huò)光伏装置等方式“充电”并储存(cún)，在高峰(fēng)用(yòng)电时释放储(chǔ)存电量(liàng)。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时段可利用电量进行盈(yíng)利。这样一来，既可以保障(zhàng)电(diàn)力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充电(diàn)站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统的充电站建设外(wài)，能链智电(diàn)还(hái)与住宿产业互联网平台订单来了成立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行(xíng)需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是(shì)成为(wèi)民(mín)众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修等在(zài)内(nèi)的一站式(shì)服务，并(bìng)联合战略合作伙伴(bàn)快电，为新能(néng)源车主(zhǔ)提(tí)供一键找好桩(zhuāng)、一键充(chōng)电、一键支付等便捷服(fú)务(wù)，满足(zú)新能源(yuán)车主在旅游目的(de)地(dì)就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出充电机(jī)器人，可(kě)以为(wèi)新(xīn)能源汽车(chē)提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自动补能的解决方案，仍为(wèi)时尚早。相比起这(zhè)种需(xū)要结合(hé)新技术的(de)解决(jué)方案，充电站依然是充电服务(wù)商主(zhǔ)要(yào)攻略的(de)战场。

　　能链智(zhì)电将传统行业做(zuò)法与新兴技术手段相结(jié)合，不(bù)仅推动行业新生态建设，助(zhù)力交通能源绿色发展，同时也实(shí)现自身业(yè)绩持续增(zēng)长。财报显(xiǎn)示，2022年(nián)能链智(zhì)电(diàn)实(shí)现净收入(rù)9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式较(jiào)好地满足车主需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同比增(zēng)长116％。当(dāng)前，能链智电已(yǐ)连(lián)接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球最(zuì)大的新能源市场，能链智电业务发(fā)展潜力(lì)充满(mǎn)想(xiǎng)象空(kōng)间(jiān)。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无二的(de)商业模式和行业(yè)卡位，抓住能源(yuán)变革的历史(shǐ)性(xìng)机遇，与合作伙伴共同推动交通碳减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智(zhì)电(diàn)已(yǐ)分别(bié)在新加坡(pō)和阿姆斯特(tè)丹设立亚(yà)太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进(jìn)展(zhǎn)方(fāng)面，能链智电(diàn)预(yù)计(jì)在2023年中期推(tuī)出虚(xū)拟电厂平台，帮助(zhù)充(chōng)电站参与电力交易市场，并为更(gèng)广泛的电(diàn)网提供削峰填谷等各(gè)种支持服务，助力新能源行业建立(lì)现代能源系统。

　　整体(tǐ)上(shàng)，新能源(yuán)汽车市场高速(sù)发展，已成(chéng)为(wèi)市场共(gòng)识：续航里程和补能问题仍将(jiāng)是一段时(shí)间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两大(dà)难(nán)。但随着(zhe)第三方充电服务商对(duì)充(chōng)电服务行业进行整合以及新(xīn)应用场(chǎng)景(jǐng)的拓展，补能场景中(zhōng)的充(chōng)电(diàn)问题亦将逐(zhú)步解决(jué)。

　　这(zhè)也(yě)意味着(zhe)，在经济复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行(xíng)业(yè)将迎来服务(wù)整合之年，而新应用场景的开拓也(yě)将成为(wèi)充电(diàn)服(fú)务商市(shì)场份额(é)的胜负手(shǒu)。

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