兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

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　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farmCapex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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