要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先后到南(nán)京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细(xì)了(le)解农业(yè)科技研发和成果(guǒ)推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是(shì)推进农业现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循(xún)农(nóng)业(yè)科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建(jiàn)设(shè)，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办系(xì)统会管干部(bù)学习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任务(wù)新(xīn)要(yào)求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的(de)良(liáng)好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁的(de)注册制，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综(zōng)合施策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模(mó)市场优(yōu)势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实(shí)施(shī)积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费、价格、环(huán)保、区(qū)域等政策(cè)形成(chéng)系统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长的(de)基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等(děng)服(fú)务(wù)消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必(bì)须发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调整新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于(yú)自(zì)5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存(cún)款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也(yě)用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台(tái)定期(qī)报告和临时(shí)公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资(zī)产审(shěn)核及信息披露(lù)规则(zé)，建立(lì)健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步强化(huà)市场监(jiā蝴蝶会采蜜吗n)管和(hé)投资者保护机制，更好(hǎo)服务经(jīng)济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建(jiàn)设(shè)部部长倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结(jié)推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命线安(ān)全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城(chéng)市安(ān)全风险清单。城市(shì)基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市(shì)功(gōng)能和民众生活密不可(kě)分的(de)城市基(jī)础设(shè)施，就(jiù)像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市(shì)安全(quán)运行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵(mián)城市的超(chāo)级数字(zì)版本(běn)，也是为了(le)城市(shì)治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧城市业务到(dào)了(le)大(dà)显(xiǎn)身手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉(lā)的合(hé)作(zuò)，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局，共(gòng)同(tóng)打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球(qiú)市(shì)场的科技产业集群。在加(jiā)强政(zhèng)策(cè)供(gōng)给(gěi)方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条(tiáo)件的消费者购买新能(néng)源(yuán)汽车给(gěi)予免费专用(yòng)牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰富资(zī)本市场风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引领作(zuò)用(yòng)，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控(kòng)机(jī)制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基(jī)本上大家想交易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市(shì)场(chǎng)活(huó)跃度和流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评价(jià)办(bàn)法进(jìn)行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执(zhí)业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修订(dìng)将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延(yán)伸(shēn)至债券(quàn)项目的(de)各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债(zhài)券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五月卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)谈判(pàn)传(chuán)出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周多(duō)来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去(qù)年10月(yuè)以来(lái)最糟糕(gāo)的(de)一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个过程(chéng)持(chí)续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡(dàng)来完(wán)成(chéng)出货(huò)。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将出现(xiàn)急(jí)跌。下周投资者关(guān)注沪(hù)指会否破(pò)跌(diē)下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了600万吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国(guó)产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意从公(gōng)司首座核聚(jù)变发电站购买电(diàn)力。作为电力购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商(shāng)定(dìng)的一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138蝴蝶会采蜜吗：拟公开发行不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重(zhòng)大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资(zī)不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)的一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002蝴蝶会采蜜吗712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧(huì)工厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片纳入突破(pò)性治疗药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获准建设红山(shān)产(chǎn)业(yè)风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体(tǐ)供气(qì)服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国(guó)太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定(dìng)点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药品临床试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭(zāo)证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资(zī)子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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