预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及(jí)股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期(qī)收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利(lì)的机会获利，既如(rú)果两个投资组(zǔ)合面临同样(yàng)的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资(zī)者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预(yù)期(qī)收(shōu)益率的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本(běn)资产定价模型为基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组合的方(fāng)差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平(píng)均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)，可(kě)能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资(zī)回(huí)报(bào)率会小于(yú)无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除(chú)非(fēi)你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星无风(fēng)险投资转移到一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是(shì)你投(tóu)资组合的预期(qī)收(shōu)益率减去无风险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资(zī)组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就(jiù)应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般(bān)是以政府长期(qī)债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率是指投(tóu)资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期(qī)预期(qī)收益率，也是(shì)将当前(qián)预(yù)期收益率换算成年预期收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资(zī)内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么(me)你(nǐ)可获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的(de)计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是(shì)指将(jiāng)7日的平均(jūn)预(yù)期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)的。关于预期收益率计算公(gōng)式(shì)以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是(shì)大多数公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用(yòng)套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临同样(yàng)的风险但提(tí)供不同的(de)预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定(dìng)价(jià)模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的(de)协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自(zì)身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到(dào)做到分(fēn)散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受(shòu)的收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期(qī)收益率减去无(wú)风(fēng)险投资的(de)收(shōu)益(yì)率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明你(nǐ)的投资组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的(de)年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票(piào)市(shì)场尚难得出(chū)一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是(shì)一(yī)个好的选择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的(de) 逾期(qī)年化(huà)预期收益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前预期(qī)收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收(shōu)益率的一(yī)种计(jì)算方(fāng)法，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了(le)一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品的(de)预(yù)期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期收益(yì)的计(jì)算(suàn)方式会(huì)更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率也(yě)是经常遇到的(de)一(yī)个概念，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的(de)平均预(yù)期收益(yì)水平换算(suàn)成年化率后(hòu)得出(chū)的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预期预期(qī)收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对(duì)大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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