中共中央政治局上月(yuè)末召开会议，提出加(jiā)快推进充(chōng)电桩等设(shè)施建设。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约(yuē)新能源(yuán)汽(qì)车下(xià)乡的突出瓶颈，适度超前(qián)建设充电基(jī)础设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月(yuè)公(gōng)共充(chōng)电桩数量比3月增加6.7万台，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0%。截(jié)至2023年4月，联(lián)盟(méng)内(nèi)成员(yuán)单(dān)位总计上报公共(gòshe always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态ng)充电桩(zhuāng)202.5万(wàn)台，其中(zhōng)直流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到(dào)2023年4月，月均新增(zēng)公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件(jiàn)制造商(shāng)、20KW汽车充电模(mó)块试生产的(de)英(yīng)可瑞最近三个(gè)交易(yì)日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者(zhě)通合科技4月25日(rì)迄(qì)今(jīn)股价(jià)累计(jì)最大涨幅73.15%，今(jīn)年(nián)以来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研(yán)报表示，预计2023年将(jiāng)是(shì)充电(diàn)桩销量高增之年(nián)，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩(zhuāng)增(zēng)量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电流水冷技(jì)术(shù)带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人5月(yuè)10日研报(bào)指(zhǐ)出，受益(yì)于充电桩建设(shè)加(jiā)速及大功率趋势(shì)，充电模块有望迎(yíng)来量(liàng)利齐升。从需(xū)求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及(jí)单桩充(chōng)电功率将进(jìn)一步提升，进而提(tí)升充电(diàn)模块的需求量。从盈利角度看，目(mù)前充电模块(kuài)单W价格已趋于稳定，产品从此(cǐ)前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来(lái)单品价值量(liàng)和毛利率(lǜ)的提升(shēng)。

　　据(jù)了(le)解，充电模块是(shì)直流充(chōng)电桩最核(hé)心的部件，直(zhí)接影响充(chōng)电效(xiào)率和充电安全，被业(yè)内誉为直流充电设备的“心脏”。从(cóng)成(chéng)本角度看，中信(xìn)证券袁健聪等人在2月13日的研报(bào)中指出，在(zài)直流充(chōng)电(diàn)桩所需元器件构成中，充(chōng)电(diàn)模块(kuài)成本占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人表示，预计(jì)到2025年中国充电(diàn)模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充(chōng)电模块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预(yù)测(cè)，2025年中国(guó)充(chōng)电模(mó)块市(shì)场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电桩产业(yè)链的上游，以充电(diàn)模块为核(hé)心的零部(bù)件(jiàn)生产制(zhì)造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上游是生产(chǎn)设备(bèi)零部件，充(chōng)电模块应用于直(zhí)流充(chōng)电设(shè)备；中游是充电桩及其他充(chōng)电设备生产(chǎn)商(shāng)，包括直(zhí)流充(chōng)电设(shè)备(bèi)生(shēng)产商和交流充电设备生产商(shāng)；下游是运营服务商(shāng)及终端客户(hù)，包括换(huàn)电(diàn)站、充(chōng)电站、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营(yíng)服务商(shāng)。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证券(quàn)曾(céng)朵红在4月27日研报中表示，由于充电(diàn)模块的生产技术要求(qiú)较(jiào)高且具备(bèi)通信要求，目前主要以具(jù)备一定技术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞源(yuán)、华为、中兴等电力电(diàn)源或通讯电源(yuán)企(qǐ)业）生产，但(dàn)随(suí)着充电模(mó)块价格(gé)逐渐下降(jiàng)，叠(dié)加大功率、智能化、网络平台化的发(fā)展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入充电模块生产环节，逐步实现充电模块的自产自研（如(rú)特锐德(dé)旗下子(zi)公(gōng)司(sī)特来电、中恒电(diàn)气等(děng)）。目前充电(diàn)模块(kuài)市(shì)占率前(qián)五的(de)企业包括英(yīng)飞源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超70%。

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　　据(jù)财(cái)联(lián)社不完全统计(jì)，在充电模块领域有所布局的A股上市公司(sī)包(bāo)括通合科(kē)技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可瑞和麦(mài)格米(mǐ)特等，具体如下：

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