昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜(bài)登和众议院议长麦卡锡接近(jìn)就美国(guó)债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双方(fāng)在可自由支配开(kāi)支方(fāng)面的分歧(qí)仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人士和另一名(míng)了解谈判(pàn)情况的人士称，最终(zhōng)可能达(dá)成的不会是一份长(zhǎng)达数百(bǎi)页、可能需要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含(hán)几个关键数字的精(jīng)简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈(tán)判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自由支(zhī)配开(kāi)支的最(zuì)高(gāo)限额，包括军费开支，但让(ràng)议员们在未来几个月通过(guò)正常的(de)拨款程序敲定住(1cc的水等于多少克，1cc水是多少克zhù)房和(hé)教(jiào)育(yù)等类(lèi)别的细(xì)节。根据(jù)美国联(lián)邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额(é)的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于(yú)国防(fáng)，一些议员表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这(zhè)一领(lǐng)域的(de)支出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克(kè)周(zhōu)四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日(rì)举行(xíng)的六个月来首次面对面会(huì)议不太可能采取新的措(cuò)施(shī)。当前的(de)任(rèn)务(wù)是监(jiān)控(kòng)市(shì)场形势并(bìng)及时作(zuò)出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以(yǐ)确保生产者和消(xiāo)费(fèi)者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计(jì)布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认(rèn)为，目前的(de)价格反映了市场对全球宏观经济形(xíng)势的评估。美国加息(xī)阻碍了油价进(jìn)一步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数据显示，交(jiāo)易员们完全押注美联储会在(zài)6月(yuè)或(huò)7月的某次(cì)会议(yì)上(shàng)再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代(dài)表市场认(rèn)为接下来(lái)两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基(jī)点(diǎn)的加息预期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规模通常(cháng)都是25个(gè)基点的倍(bèi)数(shù)，这代表6月加(jiā)息(xī)25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油(yóu)均止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的(de)英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘(pán)中和收盘历史新(xīn)高(gāo)，市值曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距(jù)1万(wàn)亿(yì)美(měi)元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破(pò)1万亿(yì)美(měi)元的(de)上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相当于两个英(yīng)特尔的(de)市值。英伟达(dá)创美股(gǔ)史上最大单(dān)日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅1cc的水等于多少克，1cc水是多少克比标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的(de)65亿美(měi)元；调整后(hòu)每股(gǔ)收益(yì)为1.09美(měi)元，市(shì)场预期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划(huà)分，英(yīng)伟达数据中心(xīn)业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在于——展望(wàng)未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟达从全(quán)球企(qǐ)业(yè)布局(jú)AI的热潮中获(huò)得的(de)利(lì)益远超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能计算(suàn)任务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重要底层(céng)硬件。英伟(wěi)达如(rú)今在AI用途的芯片(piàn)领域(yù)占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年或半年(nián)多以来新(xīn)低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货(huò)投研(yán)中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采访时表示(shì)，近期黑色系品种大幅(fú)下(xià)跌是宏观(guān)和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于(yú)政府债务上限(xiàn)问题仍没(méi)有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市场各(gè)方的避险(xiǎn)观望情绪较为明(míng)显(xiǎn)；而从(cóng)美联储5月会议(yì)纪要(yào)来看，不能(néng)排除接下来继续加息的可(kě)能性，当前美联储6月加(jiā)息(xī)概(gài)率(lǜ)上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对于大(dà)宗商品价(jià)格(gé)普遍形成一(yī)定压力(lì)。国(guó)内方面，5月(yuè)份公布的(de)社融和固定(dìng)资产(chǎn)投资等经济数据(jù)略低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致(zhì)与国(guó)内经济状况关联性较强的(de)黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业(yè)层面也并(bìng)无(wú)利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现(xiàn)来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水产(chǎn)量(liàng)已经见(jiàn)顶，但(dàn)随着成本端原料价格的大幅回(huí)落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢(gāng)厂复产的情(qíng)况下，本周钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以及(jí)原(yuán)料成本持续下(xià)移(yí)导致钢价下方支撑走(zǒu)弱(ruò)；而当(dāng)前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不(bù)断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研(yán)究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来(lái)钢材下游需求恢复距(jù)离此(cǐ)前(qián)预期有较(jiào)大(dà)差距，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来市场对下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出现明(míng)显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步(bù)压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种周(zhōu)度表观消(xiāo)费(fèi)量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进(jìn)口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市(shì)场面临(lín)的问题来看，方正中期期货(huò)研究(jiū)院黑(hēi)色组长(zhǎng)汤冰华告诉(sù)记(jì)者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外(wài)需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年(nián)以(yǐ)来表现一(yī)直低(dī)于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由(yóu)于(yú)二季度以(yǐ)来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期出(chū)现，但国(guó)内市场利空在价格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需求端利空(kōng)可能来(lái)自海(hǎi)外，6月出口一旦转差(chà)，则(zé)板材(cái)供(gōng)应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下一(yī)个相对重要(yào)的政(zhèng)策时(shí)点可能在7月的半年度经济数(shù)据公布后，在(zài)此之前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格(gé)底部的确立需要(yào)黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发货均出现下降(jiàng)。不过目(mù)前焦煤(méi)进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负反馈1cc的水等于多少克，1cc水是多少克还在持续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌需要具(jù)备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭价格(gé)止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从(cóng)而改(gǎi)善(shàn)市场对于后期供需平衡的(de)预期。不过(guò)，从目前情(qíng)况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下(xià)，近期(qī)国(guó)内煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢产量(liàng)平(píng)控政策尚未(wèi)执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意愿不(bù)强(qiáng)。因此(cǐ)，预计(jì)短(duǎn)期内黑色(sè)系(xì)品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负向循环(huán)，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品(pǐn)价(jià)格(gé)惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的(de)水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期(qī)的价格(gé)区间有利于行业供需加(jiā)快调整，且(qiě)目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石(shí)库存和钢(gāng)材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策(cè)面和市场力(lì)量的(de)供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓(huǎn)和以及国内外价差有(yǒu)利(lì)于(yú)钢材出口再上台阶等(děng)因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至(zhì)今年4月(yuè)中旬(xún)之前(qián)的(de)偏(piān)高(gāo)水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢(gāng)铁产业链库存(cún)整(zhěng)体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么(me)低(dī)价(jià)可能(néng)会刺(cì)激补库，并(bìng)带(dài)动行情出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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