兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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