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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在(zài)地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市的一个(gè)储油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击(jī)造(zào)成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视频显示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努力(lì)扑灭(miè)大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两架无人(rén)机(jī)的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅(máo)”金龙(lóng)鱼发(fā)布(bù)2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量(liàng)较去年同期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电(diàn)商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经(jīng)常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有所增长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后(hòu)净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时刻。分(fēn)析(xī)人士表示，道道全业绩(jì)修复有持(chí)续(xù)性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零售终端的(de)包装油(yóu)价格(gé)上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一(yī)季度(dù)取得阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖势头良(liáng)好(hǎo)，为(wèi)道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司(sī)的采(cǎi)购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原料的国(guó)际(jì)交易价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势(shì)，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北(b耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的ěi)、华东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地(dì)工(gōng)厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全(quán)今年(nián)业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定(dìng)持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预(yù)测其今年全年(nián)营(yíng)业收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确(què)定性。包(bāo)装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的(de)食(shí)用油(yóu)需求也将持续(xù)增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供(gōng)应出现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油(yóu)的成(chéng)本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至(zhì)金融(róng)市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力(lì)从进口成(chéng)本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕(pò)均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂的(de)走势也受到宏观(guān)面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处(chù)于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加，表观(guān)库存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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