要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务(wù)官加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国xī)引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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