过去几个月，阿(ā)里(lǐ)旗下(xià)国际电商、盒马(mǎ)、菜鸟等业务，屡屡传(chuán)出单独融资、上(shàng)市的消(xiāo)息。这次不再有悬念——阿里主动宣告了(le)这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第(dì)四(sì)季度及(jí)2023财年年度业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财务数据(jù)外，阿(ā)里(lǐ)还宣(xuān)布了旗下六(liù)大业务板块的董事会名单(dān)和部(bù)分业务的融资计(jì)划。

　　阿(ā)里(lǐ)表示，集团董事(shì)会已批准阿里国际数字商业寻(xún)求(qiú)对(duì)外(wài)融(róng)资，以及菜鸟和盒马的上市计(jì)划(huà)。同时，阿里计(jì)划为云智能集(jí)团引进(jìn)战略投资(zī)，并以股东派息的方式对其分拆，实(shí)现(xiàn)其独立上(shàng)市(shì)。盒马、云(yún)智能(néng)集(jí)团、菜鸟可能先后实(shí)现上市，时间(jiān)约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后，次日阿(ā)里美股(gǔ)收(shōu)跌5％、港股下跌6％。按照(zhào)港股计算，目前阿里总(zǒng)市(shì)值为(wèi)1.75万亿港元，过去(qù)三个(gè)月累计(jì)下跌30％，只有2020年(nián)10月高点时的四分(fēn)之一。

　　两个月前，阿里进行了(le)公司24年(nián)历史以来(lái)最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公(gōng)司，持(chí)有六大业务(wù)集团(tuán)（阿里(lǐ)云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国(guó)际数字(zì)商业、大(dà)文娱）和(hé)其(qí)他业务公(gōng)司。

　　阿里称此举是为(wèi)了(le)让各(gè)项业务决策链路变短、更(gèng)加敏捷，从(cóng)而更(gèng)好(hǎo)地抓住各自市场和行业机遇，进一(yī)步(bù)释放(fàng)股东价值(zhí)。在(zài)这一(yī)架构下(xià)，六大业(yè)务集团的CEO在(zài)各自董事(shì)会(huì)的领导(dǎo)下，对各自的经营(yíng)结果(guǒ)和合规(guī)性负责。除淘天(tiān)集(jí)团仍将继续由阿里巴(bā)巴集(jí)团全资控股外，另五家业务集团均(jūn)可灵活(huó)地筹集外(wài)部资金，并可能寻(xún)求单独上市。

　　电话(huà)会上(shàng)，阿(ā)里率先公布(bù)了阿里云、国(guó)际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业务接下来(lái)的调整计划，其(qí)他业务尚未提及(jí)。阿里巴巴(bā)集团董(dǒng)事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行(xíng)官张勇表示，阿里的三(sān)个核心战略是消费、云和全球化(huà)。这或(huò)许(xǔ)是(shì)观察接下(xià)来阿里组织变革的(de)一个重要(yào)方(fāng)向(xiàng)。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源：阿里财报(bào)

　　以(yǐ)下(xià)是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集团

　　值(zhí)得注意(yì)的是，在(zài)六大业务中，只有云智能集团是(shì)由阿里巴巴集(jí)团董事长(zhǎng)兼首席执行官张勇亲自带队。财(cái)报显(xiǎn)示，张勇任(rèn)云智能集团的董事长兼首(shǒu)席执行官，这也是张勇在六大集团中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智(zhì)能集团的(de)其(qí)他(tā)董事(shì)会成员还有备受关注、最近(jìn)重归阿里云的王(wáng)坚博士（阿里巴巴集团技术委员(yuán)会主席(xí)）、郑俊芳（云智能集团首席(xí)风(fēng)险官）、蒋芳（阿(ā)里巴巴(bā)集团首席人力官）、吴(wú)泽明（阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)首席(xí)技术官(guān)）。

　　在阿里集团对(duì)各子(zi)集团「放(fàng)手」的大(dà)背景下，张勇选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能(néng)集团，可(kě)以看出对(duì)后(hòu)者(zhě)的(de)重视。

　　云智能集(jí)团包括阿里云(yún)、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户特征和(hé)发展(zhǎn)阶段来(lái)看，云智(zhì)能(néng)集团与(yǔ)阿里(lǐ)巴巴生(shēng)态系统中其他(tā)以消费者为中(zhōng)心的业(yè)务(wù)有着根(gēn)本不同。可(kě)以说(shuō)，它更适合成为一家(jiā)与(yǔ)阿(ā)里(lǐ)集(jí)团完全独立的新公司，而这个过程也更(gèng)复杂。因(yīn)此，它更(gèng)需要倾(qīng)注精力来做。

　　而(ér)更(gèng)关键的是，面对大模型代表的人工智能时代，阿里云即将(jiāng)迎来全(quán)新的历史机遇。在业绩电(diàn)话(huà)会(huì)上(shàng)，张勇(yǒng)表示，由于人工智能应(yīng)用对算力需求的指数级增长，这是阿(ā)里云的巨大机(jī)会。除此之(zhī)外，还包括基于大模型开发新产品的(de)机会。

　　4月，阿(ā)里发布了大(dà)型语(yǔ)言预(yù)训练模型「通义千问(wèn)」，目前已有超过20万客户(hù)申请试用(yòng)。在(zài)2023春季钉峰会(huì)上，钉(dīng)钉推(tuī)出基于(yú)「通义千问(wèn)」的智能功(gōng)能产品(pǐn)集成。而未来(lái)，「通义千(qiān)问」会(huì)接入阿(ā)里的全栈(zhàn)产(chǎn)品(pǐn)。

　　据财报，云业(yè)务的本季度收入(rù)（抵消(xiāo)跨分部(bù)交易的(de)影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项(xiàng)目受到疫情影响而延(yán)迟(chí)交付等等。不(bù)过，该集团还(hái)是(shì)很有信心。在(zài)财报(bào)发(fā)布后，张勇向阿里云员工发(fā)布了全员信。「我(wǒ)们有机会打(dǎ)造一家世界级的科技(jì)公司(sī)。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本(běn)地生活仍(réng)是重(zhòng)女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌中之重

　　此次(cì)列在上市计划(huà)的盒(hé)马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩仍算在阿里中国商业分部。阿(ā)里中国(guó)商业(yè)分部主要包括淘(táo)宝、天猫、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康等(děng)零(líng)售业务，以(yǐ)及(jí)1688在(zài)内的(de)批发(fā)业(yè)务。

　　中国商(shāng)业分部的本季度收入约为1360亿元，本(běn)季度经(jīng)调整EBITA（一项非公认(rèn)会计(jì)准则(zé)财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较(jiào)2022年同期(qī)增长19％。该增长主(zhǔ)要是由于淘特、淘菜菜和盒(hé)马(mǎ)亏损收窄。本季(jì)度(dù)，盒(hé)马增强(qiáng)了销(xiāo)售能力(lì)并提(tí)高运营效率，经(jīng)营(yíng)业(yè)绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表示，盒马(mǎ)已经(jīng)建立了稳定且明确的商业模(mó)式以及清晰的盈利路(lù)径。

　　而中(zhōng)国商业(yè)分部(bù)也(yě)主(zhǔ)要组(zǔ)成了阿里六大业务(wù)之一(yī)淘天集团（包括淘(táo)宝(bǎo)、天(tiān)猫等(děng)业务）。财(cái)报显示，淘天集团(tuán)的董事(shì)长是(shì)吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人自上世(shì)纪90年代就(jiù)跟(gēn)随马(mǎ)云(yún)，是阿里的(de)元老(lǎo)之一。而淘天集团的董事兼CEO则(zé)是戴珊(shān)。该集(jí)团其它董事还(hái)包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴(bā)集团执行副主席）、蒋凡（阿里国际(jì)数字商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在消(xiāo)费(fèi)方向，阿里(lǐ)的另(lìng)一重(zhòng)点是本地生活集(jí)团，后者包(bāo)括「到家(jiā)」业务饿(è)了么、「到目的地」业务(wù)高(gāo)德、飞猪等(děng)。本季度，由于(yú)消(xiāo)费复苏、人们出行增(zēng)加(jiā)等因素，本地生活服务分部收入同比增长17％至约125亿元(yuán)，订单增长也(yě)超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长兼CEO为俞(yú)永(yǒng)福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集团和本地生活集(jí)团都算是阿里的(de)核(hé)心业务。而在这(zhè)一方向的盒马启动上市(shì)，还只是一(yī)个开始(shǐ)。

　　03

　　国(guó)际(jì)化：从(cóng)国际电商

　　集团到菜(cài)鸟物(wù)流

　　张勇在电话会(huì)上表(biǎo)示，当谈(tán)论全球化(huà)时，那就是阿里的数字商务、物流和女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌云。

　　阿里(lǐ)国(guó)际数(shù)字商业集团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商(shāng)平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里国际商业分(fēn)部收入同比增长29％，达(dá)到(dào)约(yuē)185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要(yào)来自补贴效率(lǜ)的提升(shēng)，Lazada的(de)收入增(zēng)长主要源自提供更多增值(zhí)服务来(lái)提高变(biàn)现率，而速卖(mài)通则是本(běn)季度推出了主打(dǎ)高(gāo)性价比的(de)电商平台Choice，带来(lái)了订(dìng)单的双位数增长(zhǎng)。

　　据财(cái)报，阿里(lǐ)国际数字商业集团的董事(shì)长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼(jiān)总裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋(jiǎng)凡、其他董(dǒng)事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳铭(míng)。而此次该集(jí)团单独融资(zī)，将用于(yú)拓展新的地域(yù)市(shì)场、投资(zī)新技术、扩大消(xiāo)费者和供应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度(dù)收入（抵消跨分部交易(yì)的影响(xiǎng)后）同比增长18％，达到约136亿元。这背(bèi)后主要(yào)是国际物流履(lǚ)约解决方(fāng)案(àn)服务的收入增加、以及消费者物流服务需求的增(zēng)加导致。

　　据财(cái)报，菜鸟(niǎo)集团(tuán)的董事长为蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主席），董事兼CEO为万霖(lín)，其(qí)他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋(jiǎng)芳(fāng)。在财报(bào)发布之后(hòu)，万霖也对菜鸟员工(gōng)发布了全(quán)员信(xìn)，「十(shí)年内菜鸟会成(chéng)为(wèi)全球领先的(de)综合(hé)数质物流集团。」他(tā)写道。

　　谈完以上五个集团，最后一个集(jí)团阿里大(dà)文娱在独立(lì)融(róng)资(zī)上尚(shàng)未有最新进(jìn)展。在财报中，关于其业务只有短短一(yī)段话带(dài)过。据财报(bào)，大(dà)文娱的董事(shì)长兼CEO都是由樊路远担任，而(ér)其他董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公共事务总裁(cái)）。

　　阿里在财报中强(qiáng)调(diào)，上述各项(xiàng)交(jiāo)易的(de)完成取决于多(duō)种(zhǒng)因素，而(ér)其中很多因素是其无(wú)法控(kòng)制的，包括资产、负债(zhài)和合同的成功重(zhòng)组(zǔ)、股权激励计划、市场条件和监管审批等(děng)。可见，尽(jǐn)管(guǎn)决(jué)心强(qiáng)大、战略方向清晰、执行果断(duàn)，但(dàn)阿(ā)里(lǐ)的分拆之路仍充满变数。

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