兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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