财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势(shì)。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的(de)重(zhòng)点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集(jí)中(zhōng)于大(dà)模(mó)型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术(shù)外包(bāo)等带来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一(yī)步(bù)提升空间。另外(wài)值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成模型或进一(yī)步推(tuī)动多模态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP刚结婚是不是会天天做储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华(huá)安(ān)证券认为值(zhí)得布局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值(zhí)体系与优化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标刚结婚是不是会天天做的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装(zhuāng)备国(guó)产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单(dān)增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应(yīng)的上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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