关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称：“由无(wú)人(rén)机袭击造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天(tiān)气(qì)等(děng)因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格(gé)快速上涨，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年增(zēng)加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将(jiāng)于年(nián)内建(jiàn)成(chéng)投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多(duō)款预制菜(cài)在线下(xià)及(jí)电商平(píng)台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套期(qī)保值操作未(wèi)完(wán)全(quán)满足(zú)套期会计(jì)要求的衍生金融工具损(sǔn)益的(de)影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到(dào)，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度(dù)报(bào)，公司实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回(huí)落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析人士(shì)表示(shì)，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩(jì)出现瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加(jiā)工(gōng)成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂(zhī)加工企(qǐ)业(yè)的盈(yíng)利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动(dòng)道道(dào)全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现出回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年(nián)一季(jì)度则进(jìn)一步延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全(quán)旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛(máo)利(lì)率迎来较(jiào)明(míng)显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形势(shì)等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定(dìng)性。包装(zhuāng)食(shí)用植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费(fèi)者健康意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从(cóng)未有过的多(duō)元(yuán)及宽松局(jú)面(miàn)，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油(yóu)料市场形(xíng)成了(le)较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利(lì)空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此前(qián)振荡(dàng)区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏上(shàng)超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带(dài)来生(shēng)柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这(zhè)令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依(yī)赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求整体增(zēng)量(liàng)空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较(jiào)好，菜(cài)油表观库(kù)存处于低位，终端库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中(zhōng)短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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