兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(gu悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望āng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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