民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会(huì)开展专项调(diào)研(yán)，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、参会采购(gòu)商数量(liàng)多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)例，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要(yào)商(shāng)品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所(suǒ)涉及的规(guī)模大(dà)小和所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足(zú)样本，便于我们(men)观察中(zhōng)国外贸出(chū)口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口信息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是重要(yào)的(de)拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交(jiāo)会参(cān)会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索(suǒ)。这是广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们(men)得(dé)到(dào)当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预(yù)示中国民党任公是指谁，任公指的是什么国出口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明(míng)显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往(wǎng)年国(guó)内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数(shù)量(liàng)明(míng)显下降，意味(wèi)着高效益(yì)客(kè)户不足，毕竟欧美客户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口(kǒu)调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带(dài)一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国家订单，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受(shòu)存(cún)异。部分企业表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分(fēn)企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和(hé)类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出口企业(yè)订单情况相对(duì)较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较(jiào)为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国(guó)家(jiā)对中国(guó)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出(chū)口订(dìng)单和金额或将(jiāng)大增(zēng)，主因去(qù)年底订(dìng)单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中(zhōng)国出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一个角(jiǎo)度观(guān)察中国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能(néng)够反(fǎn)映出口的大(dà)环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客(kè)渠道，能(néng)够集(jí)中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数(shù)量和(hé)质量，影响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期之(zhī)内海关总(zǒng)署统(tǒng)计的(de)出口订单主要与国民党任公是指谁，任公指的是什么之前(qián)客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长期(qī)的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可(kě)观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进(jìn)出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及(jí)家电、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　国民党任公是指谁，任公指的是什么 alt="广(guǎng)交会下(xià)的出口群(qún)像 | 民生(shēng)·周君芝团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154206097.png">

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人(rén)流来(lái)自(zì)于境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，往年内外(wài)交流比较(jiào)充分时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外采(cǎi)购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客(kè)户数量明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户，欧美(měi)采购商数量(liàng)下降，意味(wèi)着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下(xià)高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采购商已经不(bù)直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业(yè)表(biǎo)示今(jīn)年对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调(diào)研结果(guǒ)相近(jìn)，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模(mó)和(hé)类型的企业(yè)所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订(dìng)单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业正面临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实(shí)行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共同对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大(dà)型企业是产(chǎn)业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也(yě)主要(yào)是为(wèi)销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分调研企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海外经(jīng)济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像》

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