近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完(wán)成运输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上市公司(sī)接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复(fù)，用(yòng)整体法测(cè)算，申万社会服务(wù)行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五一的数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改革(gé)仍在推(tuī)进，看(kàn)好(hǎo)后续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今(jīn)年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容(róng)生产效(xiào)率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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