兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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