兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(武警能打过特警吗rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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