本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大(dà)，可以(yǐ)适当(dāng)关(guān)注一下，德尔(ěr)玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛(mǎ)是一家集自主研发、原(yuán)创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于(yú)一(yī)体的创新家电(diàn)品牌(pái)企业。德尔玛(mǎ)围绕高速成(chéng)长的新兴(xīng)家电消(xiāo)费品(pǐn)类(lèi)，针对不同市场定位、目标客群和经(jīng)营模式(shì)，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括(kuò)家居环(huán)境类、水健康(kāng)类、个护健康类以及生活卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电(diàn)企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有(yǒu)持(chí)股，但公司主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品都(dōu)是(shì)授权品牌(pái)销售(shòu)，毛利率较低，而自主品牌(pái)占比越(yuè)来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通(tōng)是一家专业的信(xìn)息(xī)技(jì)术服务商，通(tōng)过(guò)自主开(kāi)发技术平台及搭建服务(wù)网络，为金融机构(gòu)、电信运营商、互联网公(gōng)司(sī)、高速集(jí)团等拥有众多个(gè)人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要是平安(ān)，以前是移(yí)动，业务重心也转向了毛利率(lǜ)更低的(de)车(chē)主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争(zhēng)力，保(bǎo)险行业低迷，公司(sī)业(yè)绩(jì)也好不到哪里去，这(zhè)两年原(yuán)地踏步(bù)，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思(sī)（688581）

　　安杰思(sī)从事(shì)内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械(xiè)的研发(fā)、生产与销(xiāo)售，主要(yào)产品(pǐn)应用于(yú)消(xiāo)化(huà)内镜(jìng)诊疗(liáo)领域，按治疗用途(tú)分(fēn)为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司(sī)前身系(xì)成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立(lì)，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业(yè)务(wù)的独立性、与达安(ān)基(jī)因业务(wù)的关联性及为了不同业务板(bǎn)块(kuài)的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰思决定专注于从(cóng)事内(nèi)镜微创诊疗器械业务并(bìng)停(tíng)止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体(tǐ)量和研发实力远不如同行业的(de)南微，面对竞(jìng)争和集采，公司(sī)产品价格不断下滑，不过由(yóu)于体量小，国产替代(dài)进行中(zhōng)，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科(kē)飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一家国内领先的(de)高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自成(chéng)立以(yǐ)来始终专(zhuān)注于(yú)检测和量测两大类(lèi)集成电路专用设备的研发、生产(chǎn)和(hé)销(xiāo)售，产品(pǐn)主要包(bāo)括无图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设(shè)备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测(cè)设备系列(liè)、三维形(xíng)貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列等产品(pǐn)，已(yǐ)应用于(yú)国内(nèi)28nm及以上制程的集成电路制造产线。国内半(bàn)导体(tǐ)检测与(yǔ)量测设备(bèi)市(shì)场2020年的(de)市场规模达到了21亿(yì)美元(yuán)，市场基本被国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国(guó)产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的(de)领(lǐng)军企(qǐ)业，远超(chāo)行业第二和第三的(de)收入之和。

　　晶(jīng)圆(yuán)检测设备龙头，半导体(tǐ)上游公司(sī)，公司收(shōu)入(rù)增速很(hěn)快，但利润基本没有，且存货越来越多，短(duǎn)期看半导体行业周期向下(xià)，但(dàn)公司所处行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发(fā)展，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义

　　长青(qīng)科(kē)技是一家以三明(míng)治复合材料为(wèi)基(jī)础，通过(guò)轨道交通和(hé)建(jiàn)筑装饰两大领域实(shí)现产品应用的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公司的业务主(zhǔ)要为轨道交通业务(wù)及(jí)建筑装饰业务(wù)，在轨(guǐ)道(dào)交通业务方面，公司提供(gōng)轨道交通(tōng)车辆内(nèi)部装饰产品、检(jiǎn)修业务及备品备件和(hé)车载乘客信息系统；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业(yè)务(wù)方面，公司提(tí)供(gōng)建(jiàn)筑内外部(bù)装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公(gōng)司(sī)，下游(yóu)房地产和轨(guǐ)道交通行业未来景(jǐng)气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主(zhǔ)营业(yè)务为(wèi)悬架弹簧、制动(dòng)弹(dàn)簧、阀类及(jí)异形弹(dàn)簧、稳定杆(gān)等研发、生产及销售。公司(sī)深耕(gēng)弹(dàn)簧行(xíng)业40余年，是(shì)国家级专精特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐(yǐn)形冠军”培育(yù)对象。公司是中国弹簧行业知(zhī)名度较高(gāo)的(de)弹簧及相关产品的制(zhì)造企(qǐ)业，其综合(hé)实力位列国内(nèi)弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称(chēng)隐形(xíng)冠军，但公(gōng)司市(shì)占率国内也(yě)就排(pái)第三，下游汽车行业(yè)周期景气度(dù)高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不(bù)是很乐(lè)观，就是一(yī)个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子(zi)是(shì)医院智能通讯交互系统软硬件一(yī)体化综合(hé)解决方案提供商，主要产品分为病房智(zhì)能通讯交互(hù)系统及(jí)门诊(zhěn)服务交互系统两大类别(bié)，是(shì)该(gāi)公(gōng)司主营(yíng)业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司(sī)，主要是(shì)医(yī)院的门诊(zhěn)和(hé)病房(fáng)交互，没(méi)什么技术门(mén)槛的软硬件行业，公司规(guī)模不大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注(zhù)于(yú)高性能模(mó)拟及数模(mó)混合芯片研发和销售(shòu)的集成电路设计(jì)企(qǐ)业，主要(yào)产品为(wèi)无线充(chōng)电(diàn)系列产品和LED照明驱动系(xì)列产品(pǐn)，主要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无(wú)线充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电源(yuán)——LED照明驱(qū)动芯片(piàn)。双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义目前，美芯晟能够(gòu)为客户提(tí)供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应(yīng)用于通信(xìn)终端(duān)、消(xiāo)费类(lèi)电子、照明应用及智能家居等众多(duō)领域(yù)。

　　无线充(chōng)电芯片(piàn)和LED芯片公司，技(jì)术(shù)含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公(gōng)司(sī)业绩也转向，收入增速放(fàng)缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线充(chōng)电芯片这(zhè)块(kuài)业务增速也大幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非常激烈。没太多的亮(liàng)点，感觉没必要关注(zhù)了(le)。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航(háng)天科(kē)技集团直接控股的大型专业软件与信息化(huà)服务公司，实际控制人为国(guó)务院国资委。公司在支撑航天(tiān)信息(xī)化建设的过程中(zhōng)，以神(shén)通数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息(xī)技术服务（金审信息化(huà)服务、商密网云服务(wù)、信(xìn)息(xī)化运维服务）和信息系统集(jí)成（主要面向(xiàng)航(háng)天及(jí)党政军领域）等三大(dà)主营(yíng)业务，是我(wǒ)国航天及党政(zhèng)军领域的软(ruǎn)件和信息(xī)化(huà)服务(wù)龙头企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天(tiān)系的软件公司，大(dà)量关联交易(yì)，主营毛利率(lǜ)非常低，软件产品基本没什么(me)竞争力，利(lì)润基本没有，完全(quán)依靠补贴，完(wán)全靠政府(fǔ)采购和政策强推，这类(lèi)公司业绩非常(cháng)不好预测，个人(rén)建(jiàn)议不(bù)要浪费精力了。

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