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　　美联储布拉德：利率(lǜ)可(kě)能需(xū)要(yào)进一步(bù)提高(gāo)

　　周五(wǔ)，圣路易斯联储行长布拉德表示，决策者(zhě)可能不(bù)得不(bù)进一步提高利(lì)率以给通胀降温，但他补充称，自己将(jiāng)观望一定(dìng)时间，看(kàn)看经济数(shù)据表现(xiàn)再(zài)决(jué)定6月应该采取(qǔ)何(hé)种行动。

　　“我(wǒ)们过去15个月采取的激进政(zhèng)策(cè)遏(è)制了通胀的上升，但目前(qián)还不清(qīng)楚(chǔ)通(tōng)胀是否(fǒu)处(chù)于通往2％的道路上。” 布(bù)拉德(dé)表(biǎo)示，需要看(kàn)到“通胀实质性下降(jiàng)”才能确信没有必要加息。

　　布拉(lā)德还表示，他认为(wèi)美联储仍然可以实(shí)现软着(zhe)陆，在不触发经济(jì)严(yán)重下(xià)滑的情(qíng)况下帮助通胀率回到2％目标。

　　“经(jīng)济可能陷入衰退，但这(zhè)不是基线情景(jǐng)。我认为(wèi)基线情境是经(jīng)济增长缓慢，劳动力市(shì)场可能略有(yǒu)疲软(ruǎn)，通(tōng)胀下降。”布拉德说。

　　布拉德是美联储决策者中鹰派官(guān)员的代表人物，素(sù)有“鹰(yīng)王”之称，但今年在联邦公开市场委员会（FOMC）没有投票权。

　　香港与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作(zuò)15日正式启动

　　中国人民银行5月5日表示(shì)，香港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)（即 “互换通(tōng)”）的各项准备工作(zuò)进展顺利(lì)，初(chū)期(qī)先行开通“北向互换(huàn)通”，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。

　　“北向互换通”，是香港及其他国(guó)家和地区(qū)的境外(wài)投资者经由(yóu)香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地基础设施(shī)机(jī)构之间在(zài)交易、清算、结算等方面互联互(hù)通的机制安排，参与内地银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。初(chū)期可(kě)交(jiāo)易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种为(wèi)人民币。

　　参(cān)与“北向互换通”的境内(nèi)投资者需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符(fú)合人民银行要(yào)求并完成内地(dì)银(yín)行间债券市场准入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结(jié)算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　初(chū)期全市场(chǎng)每(měi)日交易净限(xiàn)额为200亿元人民(mín)币，清算限(xiàn)额为(wèi)40亿(yì)元人(rén)民币，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　罕见大(dà)乌龙，上交所道歉

　　昨日，转债市(shì)场出现“大乌龙”。原(yuán)本公告停牌坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗的嵘泰转债，昨日(rì)早(zǎo)盘却仍能正常交(jiāo)易，盘(pán)中一(yī)度上涨近15％。上(shàng)交所(suǒ)发现后，于(yú)当日上午(wǔ)10时10分实施(shī)停牌，并发布公告，就(jiù)相关(guān)原因(yīn)进行排查。

　　5月5日盘后，上交所发(fā)布关(guān)于嵘泰转债停牌(pái)及(jí)相关交易处理(lǐ)情况的公(gōng)告。公告称，2023年(nián)4月(yuè)26日，江苏(sū)嵘泰工(gōng)业股份有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)公司）在上交所网站(zhàn)发布(bù)关(guān)于实(shí)施“嵘泰转债(zhài)”赎回暨摘牌的(de)公告称，嵘泰(tài)转债最(zuì)后(hòu)一个交易日为(wèi)2023年5月4日，自2023年5月(yuè)5日(rì)起将(jiāng)停止交易。公(gōng)司(sī)后续分别(bié)于4月(yuè)27日、4月28日、4月29日、5月(yuè)5日发布4次提示性公告。2023年(nián)5月(yuè)5日早盘，因技术原(yuán)因，该可转债仍挂(guà)牌交(jiāo)易(yì)。上交所发(fā)现后，于当日上午10时10分(fēn)实(shí)施(shī)停牌。经统计，嵘泰(tài)转债在匹配成交阶(jiē)段共成交(jiāo)8.35万手，累计成交9754万元。

　　依据《上(shàng)海证券(quàn)交易所(suǒ)债券交易(yì)规则(zé)》第一百三十条等相关(guān)规定，嵘泰转债2023年5月5日相关匹配成交取消，交(jiāo)易(yì)无效，不进行(xíng)清算交(jiāo)收。嵘(róng)泰转(zhuǎn)债的转股和赎回(huí)不受影(yǐng)响(xiǎng)，正(zhèng)常进行。

　　对于该事件的发生(shēng)，上交所深表歉意，并将妥(tuǒ)善处置后(hòu)续事宜。

　　油脂板(bǎn)块强势反弹(dàn)

　　在宏观利空阶段性出尽后(h坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗òu)，市场情绪有(yǒu)所(suǒ)回暖，叠加油脂市场基本面迎来改善，“五一”假期过后(hòu)，油(yóu)脂市场连涨(zhǎng)两日。昨日(rì)，棕榈油主(zhǔ)力合约2309以3.39％的涨(zhǎng)幅领涨油脂(zhī)，菜籽油主力合约2309上涨1.95％，豆油主力合约2309收涨1.31％。

　　“‘五一(yī)’假期期间，伴随美联储继续(xù)加(jiā)息预期以及(jí)欧美银行业危(wēi)机的继续发酵，国(guó)际原(yuán)油(yóu)价格大幅下挫，外围市(shì)场(chǎng)环境整体偏弱。5月4日凌晨，美联储如预期加息25个基点，这是(shì)本(běn)轮加息周期的第十次加息，也可(kě)能是本轮紧缩周期的终点。同时(shí)，欧洲央(yāng)行周四决定放慢加息(xī)步伐。在外围利空阶段性(xìng)出尽后，大宗商品(pǐn)市场情绪出现反(fǎn)弹，油脂价(jià)格(gé)在假期(qī)开盘走弱后也迎来上涨(zhǎng)。”中泰期货研(yán)究所油(yóu)脂油料(liào)分析(xī)师巩力赫表(biǎo)示，在(zài)此轮(lún)上涨(zhǎng)过程中(zhōng)，棕榈油(yóu)领涨油脂，产地供给偏紧，同时国内棕榈油库(kù)存连(lián)续下降支撑盘面走强，菜油紧随(suí)其后，而豆油因5—6月大豆到港(gǎng)压力涨幅相对有限(xiàn)。

　　在光大(dà)期货研究所油脂油料分析师侯雪玲看来，油(yóu)脂市(shì)场(chǎng)的强(qiáng)力(lì)反(fǎn)弹是(shì)由(yóu)基(jī)本面的(de)改善推动的。她表示，一方面源于(yú)餐饮端的利(lì)多预期。油脂相关上市企业一季度业(yè)绩大增，多因(yīn)为销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动；“五(wǔ)一”旅游出行火爆，交通运(yùn)输部数据显示，假(jiǎ)期(qī)前三天日均发(fā)送人数和2019年、2021年基本(běn)持(chí)平(píng)。这意味着油脂餐饮端消(xiāo)费(fèi)亮(liàng)眼(yǎn)，假期后，现货(huò)普遍存在一(yī)轮补库需(xū)求。未来很长一段时间，餐(cān)饮端将持续成为支撑油(yóu)脂需求(qiú)的重要(yào)力(lì)量。另一方面，国内大豆压(yā)榨企业5月上旬仍(réng)出现不(bù)同程度(dù)的(de)停机计划，市场现货(huò)供应仍有偏紧张情(qíng)况，豆油累库速(sù)度放缓；而棕榈油(yóu)方(fāng)面(miàn)，产地库存出现超(chāo)预期下降。GAPKI数据显(xiǎn)示，印尼棕(zōng)榈油2月库存环(huán)比下降15％至264万吨，其中产(chǎn)量425万吨，出口(kǒu)291万吨，印尼(ní)国内消(xiāo)费180万吨，分项数据和1月几乎持平。机构预期马来西亚(yà)棕(zōng)榈油4月(yuè)产量环比增0.9％至130万吨(dūn)，出口(kǒu)环比下降19.3％至120万(wàn)吨，由此(cǐ)推算4月库存(cún)环(huán)比(bǐ)减(jiǎn)少10％至151万吨。

　　与此同时，海(hǎi)外市场(chǎng)方面，受到马来西亚棕榈(lǘ)油(yóu)库存减(jiǎn)少(shǎo)的预(yù)期(qī)支撑(chēng)，BMD毛棕(zōng)榈油期(qī)货(huò)价(jià)格在本周(zhōu)累计(jì)上涨(zhǎng)超7％。“节前马来西亚棕(zōng)榈(lǘ)油整体(tǐ)数据(jù)偏(piān)弱，出口月度环比(bǐ)下降(jiàng)，且(qiě)产量降幅不足，导致市场(chǎng)情绪略显悲观(guān)。但在价格持续(xù)下跌后，利空落(luò)地效应以及(jí)机(jī)构对于4月马来(lái)西亚棕榈(lǘ)油库(kù)存预估超预期下降的乐观情(qíng)绪，推动期(qī)价(jià)快速反(fǎn)弹，而库存(cún)预估下降的原因来(lái)自于马来西亚国内(nèi)消费需求的(de)增加(jiā)。”中(zhōng)辉期(qī)货油脂油(yóu)料分析师(shī)贾晖表示，外盘带动内盘油(yóu)脂(zhī)价格上行(xíng)，而豆油及菜(cài)油自身基本(běn)面供应增加的利空因素逐步弱化也对盘面带来一些支持(chí)。

　　宏(hóng)观和基本面，谁将起(qǐ)到主导(dǎo)作用？

　　据外媒报(bào)道，周五公(gōng)布的一项(xiàng)调查显示，全球(qiú)第二大棕(zōng)榈油(yóu)生产国——马(mǎ)来西亚截至4月底的棕榈油库(kù)存料降至11个月(yuè)以(yǐ)来最低水(shuǐ)平，因产(chǎn)量持平且(qiě)马(mǎ)来(lái)西亚国(guó)内使用量增加。受访的九位(wèi)分(fēn)析(xī)师和贸易商预估中(zhōng)值显(xiǎn)示，棕榈(lǘ)油库(kù)存料(liào)较(jiào)3月减少(shǎo)9.8％至151万吨，连续第三(sān)个月减少并触(chù)及2022年5月以(yǐ)来最低水(shuǐ)平。

　　与此同(tóng)时(shí)，国内棕榈(lǘ)油(yóu)库存也由升转降，刷新5个半月的最(zuì)低(dī)水平。中(zhōng)国粮油商务(wù)网监测数据显示，截(jié)至2023年(nián)第17周(zhōu)末，国内棕(zōng)榈油(yóu)库(kù)存总量为77.9万吨，较上周减(jiǎn)少4.5万吨；合同(tóng)量为(wèi)4.7万吨，较上周增加0.7万(wàn)吨。其中(zhōng)24度及以下库存量为73.6万吨，较上(shàng)周(zhōu)减少4.5万吨(dūn)；高度(dù)库存量为4.2万吨(dūn)，较上(shàng)周减少0.1万(wàn)吨。

　　“虽然马来西(xī)亚和国(guó)内棕(zōng)榈(lǘ)油库存都在下(xià)降，但原因各有(yǒu)不同。马(mǎ)来西(xī)亚棕榈油库存(cún)下降的主要原(yuán)因来(lái)自于产量(liàng)的季节性(xìng)减产以(yǐ)及印尼国内出(chū)口政(zhèng)策限制导致的棕榈(lǘ)油出口较好。而国(guó)内棕榈油库存大幅下降，主要是受到年初国内疫情防控措施优化调(diào)整带来的餐(cān)饮消费的增加(jiā)，同时豆棕(zōng)现货价差高位运行导致棕榈油替(tì)代性(xìng)能大(dà)大增(zēng)强，也(yě)进一步刺(cì)激了(le)棕榈油的(de)消费。

　　虽然(rán)马来(lái)西(xī)亚及中国棕(zōng)榈油(yóu)库存下降，但由于印尼5月出口(kǒu)政策出现调整，将(jiāng)允(yǔn)许更(gèng)多(duō)的棕(zōng)榈油出口，市场对于马来(lái)西亚棕榈油5月出口数(shù)据保(bǎo)持谨慎(shèn)态度(dù)。中国和印(yìn)度(dù)作为全(quán)球主要(yào)的(de)棕榈油进口国，虽(suī)然库存都(dōu)不同(tóng)程度下降(jiàng)，但都仍处于历史较高水平，若(ruò)棕榈(lǘ)油价格上涨，将抑制其(qí)消费(fèi)和(hé)进口积(jī)极性。”贾晖表(biǎo)示。

　　据(jù)侯雪玲介绍，对于(yú)棕榈油(yóu)产地来说，每年(nián)的1—4月属于去库(kù)周(zhōu)期，因(yīn)产量处于(yú)年内低位(wèi)，无法(fǎ)满足(zú)当月需求。今年4月国际豆(dòu)棕倒挂以(yǐ)及需求(qiú)国库存偏(piān)高，棕榈油出(chū)口(kǒu)需(xū)求差，但(dàn)依然没有扭转去(qù)库趋势。可以(yǐ)说，产量绝对水平(píng)低是去库的主要原(yuán)因。后期随着产量季节性增加(jiā)，棕榈油重新累库也是必然趋势。

　　国(guó)内(nèi)方(fāng)面(miàn)，侯(hóu)雪玲认为，棕(zōng)榈油的(de)去库更多是供需双重(zhòng)推(tuī)动的(de)结果。随着产地挺价，进口利润差，棕榈(lǘ)油到港压力下降，月均到港量30万吨左右。更为重要的(de)是，国(guó)内油(yóu)脂(zhī)餐(cān)饮(yǐn)需(xū)求旺盛，随着气温升(shēng)高，棕榈油使用(yòng)限制减少，棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)表观消费(fèi)同(tóng)比(bǐ)几乎翻倍。国内棕榈油要想重新累库，需要(yào)进口增(zēng)加，也就是(shì)说(shuō)进口(kǒu)利润打开，产地(dì)让利，这(zhè)至(zhì)少需要产(chǎn)地库(kù)存压(yā)力明显恢复才有可(kě)能。因此，未来产地的累库必将早(zǎo)于国内(nèi)，存在节(jié)奏差。

　　“从目(mù)前的市场情况来看，短(duǎn)期(qī)内缺乏明显利多因素驱动(dòng)，因此棕榈油上涨缺乏(fá)可持续(xù)性(xìng)。不(bù)过(guò)，从更长的年(nián)度时间周(zhōu)期来看(kàn)，在厄尔(ěr)尼(ní)诺气候的预(yù)期下，棕(zōng)榈油有望逐步进入中期企稳阶段。后续需要密切关注厄尔尼诺气候的发生和(hé)持续情况。”贾晖认(rèn)为(wèi)。

　　在许多(duō)市(shì)场(chǎng)人士看来，今年仍是“宏观(guān)大年(nián)”，宏观层面对于大宗商(shāng)品的影响仍然起到主(zhǔ)导作(zuò)用(yòng)。那么，对(duì)于油脂市场(chǎng)来说是这(zhè)样吗？

　　“美联(lián)储加息周期接(jiē)近尾(wěi)声，欧(ōu)洲央行(xíng)在周(zhōu)四(sì)也(yě)放慢(màn)了激(jī)进紧缩的(de)步伐。在外(wài)围利空(kōng)阶段性(xìng)出尽后，大宗商品市场情绪出现反弹。不过(guò)，随(suí)着美联储会议(yì)的结束(shù)，市场焦点仍将集中(zhōng)在美国银行(xíng)业(yè)的任何可能的风险蔓延，对此仍(réng)需保持谨慎态度。对于油脂来(lái)说，目前基本面仍然(rán)多空交织。当前年度加拿大油菜籽的丰产对(duì)国内市(shì)场的压(yā)力(lì)持续存在，5—6月进口大豆(dòu)大量到港(gǎng)的预(yù)期对(duì)豆系品(pǐn)种带来压力，另外国内棕榈油整体(tǐ)库存偏高(gāo)也使得(dé)油(yóu)脂整体(tǐ)的行情难(nán)以表现(xiàn)得特别(bié)强势。不过(guò)，油脂的估值在偏低(dī)的油粕比和当前年度南美(měi)大豆的减(jiǎn)产预(yù)期的逐渐兑现背景下(xià)，又显得处于偏低水平。在此情况下，油脂似乎难以表现出独立走(zǒu)势，单边行(xíng)情仍将比较多(duō)地被宏观(guān)因素(sù)主导。”巩力赫表示。

　　而在(zài)贾(jiǎ)晖看来，由(yóu)于(yú)美联储加息已经在市场预期当中，因此对(duì)大宗商品市场(chǎng)的利空影响有限。对(duì)于油脂市场来说(shuō)，虽(suī)然(rán)生物柴油消费占比不低，比如(rú)棕榈(lǘ)油工业消费占到产量30％以(yǐ)上，欧盟工业消费和食(shí)用消费各占一半，但各国生(shēng)物柴(chái)油政策比例一段时期内是固定(dìng)的(de)，不会因为(wèi)原油(yóu)及(jí)宏(hóng)观市场(chǎng)的波动，而出现生物柴(chái)油产量的大幅(fú)波动(dòng)，加上(shàng)油脂食用作(zuò)为消费必(bì)需品，宏观因素影响有限(xiàn)，因此油脂自身基本面对价格波(bō)动仍(réng)然将起到(dào)主导作用。

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