兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变1ma等于多少a，1ua等于多少a(biàn)，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(z1ma等于多少a，1ua等于多少aài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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