近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季(jì)度经营数(shù)据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客(kè)房(fáng)产生(shēng)的(de)平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度(dù)民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体(tǐ)运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试(shì)点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大(dà)约(yu来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗ē)70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来(lái)华人(rén)员可以登机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策(cè)放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有(yǒu)望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布(bù)，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数(shù来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗x;'>来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗)据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进(jìn)入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年(nián)同(tóng)档期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并(bìng)把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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