兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(m诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子ó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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