民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下(xià)广(guǎng)交终(zhōng)于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人(rén)流交织(zhī)背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专(zhuān)项调(diào)研(yán)，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势(shì)的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中国企业(yè)出口(kǒu)状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、参会采购商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类品种，基本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及(jí)的(de)规模大小(xiǎo)和所属地域(yù)非常广泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外(wài)贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业(yè)。广交会(huì)能够提供充(chōng)足(zú)样本，便于我(wǒ)们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为(wèi)我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的(de)外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗出口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们(men)得到当下(xià)中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像五(wǔ)点特(tè)征，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流(liú)量相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商明(míng)显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户(hù)充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部分中东和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗(luó)斯(sī)和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出口调研信(xìn)息一致，本次广(guǎng)交会(huì)调研反馈，一带(dài)一路(lù)国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚(yà)订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国(guó)家(jiā)订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型(xíng)出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求(qiú)较过去(qù)两年明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面(miàn)临(lín)的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发达国家对(duì)中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经(jīng)济体与中国(guó)之间的贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如(rú)中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中(z30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗hōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项(xiàng)调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出口的(de)优(yōu)势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇(piān)专题报告，提示(shì)中国出口两点超预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单和金额(é)或将大(dà)增，主因去年底(dǐ)订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来(lái)产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州(zhōu)进(jìn)行(xíng)专项调研，从(cóng)另一(yī)个(gè)角(jiǎo)度观察中(zhōng)国当下出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)以及(jí)中国出(chū)口企业(yè)面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能(néng)够(gòu)反(fǎn)映出(chū)口的大环(huán)境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是一个(gè)重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不意味(wèi)着(zhe)当期(qī)订(dìng)单暴增(zēng)。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单主要(yào)与之前客户签(qiān)订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广(guǎng)，能(néng)够为我们观(guān)察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口(kǒu)现状和(hé)趋(qū)势提供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的(de)展会面(miàn)积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日(rì)，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三(sān)期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外(wài)贸环境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放境(jìng)内采购商名额(é)，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和(hé)境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明显不足，本(běn)次境(jìng)外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本(běn)次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商(shāng)发(fā)展迅速(sù)有关，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外(wài)，俄(é)罗斯和(hé)中东整体的(de)采购(gòu)规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业(yè)之间感受存(cún)在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规模和(hé)类型的企业(yè)所面临的出(chū)口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对(duì)较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业(yè)存在订(dìng)单略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业(yè)反馈今年订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较为广(guǎng)泛的(de)贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家(jiā)之间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大(dà)，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的(de)在(zài)于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式(shì)实(shí)行第四档35％的(de)共同对(duì)外关(guān)税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在(zài)加(jiā)速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企业(yè)存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也(yě)开始流向非洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得到的产(chǎn)成品也主要(yào)是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出(chū)口(kǒu)劳动密(mì)集型产品(pǐn)的(de)订单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调(diào)研样本企业数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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