民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月中(zhōng)旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流交织背后的(de)中(zhōng)国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后(hò0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号u)重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视(shì)角(jiǎo)观察中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口长期(qī)趋势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基(jī)本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规(guī)模大(dà)小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够(gòu)提(tí)供(gōng)充足(zú)样本，便(biàn)于我们(men)观察(chá)中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单(dān)。广交(jiāo)会参会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会(huì)调研，我们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今(jīn)年境内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还(hái)包含部(bù)分(fēn)中东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本(běn)次广交会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)国家(jiā)订(dìng)单(dān)，中国不同(tóng)类(lèi)型(xíng)出口企业感受存异(yì)。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示今(jīn)年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄(é)出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇专题报(bào)告，提示(shì)中国出口两点(diǎn)超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出(chū)口订单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后(hòu)中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行专项调(diào)研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国(guó)当下(xià)出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是一个重要的(de)拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期的(de)外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大(dà)的进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会(huì)采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面(miàn)积达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及(jí)商品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用(yòng)品、医药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年(nián)内外(wài)交流比较充分时(shí)，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商结(jié)构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购商主要(yào)为东(dōng)盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降，意味(wèi)着本次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的(de)信(xìn)息是当(dāng)下高效(xiào)益客户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据(jù)部(bù)分(fēn)企业反馈，本(běn)次(cì)欧美(měi)客(kè)户数量偏(piān)少，可(kě)能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近期(qī)出口数据相匹(pǐ)配，调(diào)研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的采(cǎi)购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯(sī)和(hé)中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存(cún)在明(míng)显差异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示(shì)今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱(ruò)，日(rì)韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业(yè)则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部(bù)分企(qǐ)业(yè)存在订(dìng)单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家(jiā)之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体正式(shì)实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩(kuò)大(dà)，转移(yí)进(jìn)程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是产(chǎn)业转移(yí)的主要(yào)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成(chéng)品也主要是为销售于0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号当地。

　　此外，产业(yè)转(zhuǎn)移对(duì)中国出口份额(é)影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏观(guān)数据表现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口份额数(shù)据显示(shì)，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业(yè)数(shù)量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会下(xià)的出口群(qún)像》

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