财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的(de)交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值(zhí)得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金(jīn)股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而(ér)没带罩子让捏了一节课感受4月以来，观察到(dào)各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估。开(kā没带罩子让捏了一节课感受i)源证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动(dòng)多模(mó)态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来(lái)的(de)拔(bá)估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经(jīng)济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订单增(zēng)量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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