要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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