本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞(fēi)测未来(lái)国产替代(dài)空间(jiān)比较大，可以适当关注一下(xià)，德尔玛比较有特色(sè)的小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家(jiā)集自主(zhǔ)研发、原(yuán)创设计、自有生(shēng)产、自营(yíng)销售于一体的(de)创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速(sù)成(chéng)长的新兴家电消费品类，针对不同市(shì)场(chǎng)定位、目标客群和(hé)经营模式，形成了成熟的(de)品(pǐn)牌(pái)矩(jǔ)阵，旗下(xià)品牌包括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦”等(děng)，主(zhǔ)要产品类型包括家(jiā)居(jū)环境(jìng)类(lèi)、水(shuǐ)健康类(lèi)、个护健康(kāng)类以及生(shēng)活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授权(quán)品牌(pái)销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家(jiā)专业的信息技术服(fú)务(wù)商，通过自主开发技术平台及搭建服(fú)务网络，为金融机(jī)构、电(diàn)信运(yùn)营商、互联(lián)网(wǎng)公司、高速(sù)集团等(děng)拥有众(zhòng)多个人用(yòng)户的大型(xíng)企业客户提供用户增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服务(wù)商，客(kè)户主(zhǔ)要(yào)是平安，以(yǐ)前是移动，业务(wù)重心也转向(xiàng)了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没(méi)看到核心竞争力，保险行业低迷，公司(sī)业绩(jì)也好不到哪里去，这两年(nián)原地踏步(bù)，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从事内镜(jìng)微(wēi)创(chuàng)诊疗器械的研发、生产(chǎn)与销售，主要产品(pǐn)应用(yòng)于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系(xì)成立(lì)于2010年12月(yuè)的安杰思基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤(xián)骏团队的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑(lǜ)到公司主营业(yè)务(wù)的独立性、与达安基因业(yè)务的关(guān)联(lián)性(xìng)及(jí)为了不同业务板块的(de)更好发展，安杰思决定专注于(yú)从事(shì)内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体(tǐ)量和研发实力远不如(rú)同行业的南(nán)微，面(miàn)对(duì)竞争(zhēng)和集(jí)采，公司产品价(jià)格不断(duàn)下(xià)滑，不过由于体量(liàng)小，国(guó)产(chǎn)替代进(jìn)行中，业(yè)绩还算不错，个人就不(bù)关(guān)注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞测科(kē)技(jì)股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一家(jiā)国(guó)内领先的高端半导(dǎo)体质(zhì)量控(kòng)制(zhì)设(shè)备公司，自成立以来始终专注于(yú)检测和量测(cè)两(liǎng)大类集成电路(lù)专用设(shè)备的研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括(kuò)无(wú)图形晶(jīng)圆缺(quē)陷检测设备系列、图形(xíng)晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、三(sān)维形(xíng)貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测(cè)设备系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的(de)集(jí)成电路制造产线。国内半导(dǎo)体(tǐ)检测与(yǔ)量测设备市(shì)场2020年的市(shì)场(chǎng)规模达到了21亿美元，市(shì)场基本被国(guó)际(jì)巨(jù)头垄断，国产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公司为(wèi)国内当仁不让的领(lǐng)军(jūn)企(qǐ)业(yè)，远超行业(yè)第二和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测(cè)设备龙(lóng)头，半(bàn)导(dǎo)体上游公司(sī)，公司(sī)收入(rù)增速很快(kuài)，但利润基本没有，且(qiě)存货越来越多，短期看半导体行(xíng)业周期(qī)向下，但公司所处行业(yè)国产(chǎn)替代空(kōng)间较(jiào)大(dà)，未(wèi)来仍会有(yǒu)发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一(yī)家以(yǐ)三(sān)明治复合材料为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道交(jiāo)通和建筑装(zhuāng)饰两大(dà)领(lǐng)域(yù)实(shí)现产品(pǐn)应用的高新技术企业。公司的业务(wù)主要为轨(guǐ)道交通业(yè)务及建筑装饰业务(wù)，在轨道(dào)交通业务方面，公(gō一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水ng)司提(tí)供轨道交(jiāo)通车辆内(nèi)部装饰产品、检(jiǎn)修业务(wù)及备(bèi)品备件和车载乘(chéng)客信(xìn)息系统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公司提(tí)供(gōng)建筑(zhù)内外(wài)部(bù)装(zhuāng)饰(shì)产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨道(dào)交通行业未来(lái)景气度(dù)都一般(bān)，公司业绩也(yě)没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产(chǎn)及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行业知名度(dù)较高的弹簧(huáng)及(jí)相关产品的制造(zào)企业，其综合实(shí)力(lì)位列(liè)国内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占率(lǜ)国内也就排(pái)第(dì)三，下游汽车行(xíng)业周期(qī)景气度高(gāo)峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门(mén)槛不高的(de)传(chuán)统(tǒng)制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智能(néng)通讯交互系(xì)统软硬(yìng)件(jiàn)一体化综(zōng)合(hé)解决方案提供商，主要产(chǎn)品分(fēn)为病房(fáng)智能通讯交互系(xì)统及门(mén)诊服务交互系统两(liǎng)大(dà)类别(bié)，是该公(gōng)司主(zhǔ)营业务收入的重(zhòng)要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司(sī)，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技(jì)术(shù)门槛的软硬件行业，公司(sī)规(guī)模不大，竞争(zhēng)力一(yī)般，不关注了(le)。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟是一家专注于高性能模拟(nǐ)及(jí)数(shù)模(mó)混(hùn)合芯片研(yán)发和销售的集成电(diàn)路设计企业，主(zhǔ)要产品(pǐn)为(wèi)无线(xiàn)充电系列产品和LED照明(míng)驱动(dòng)系列产品(pǐn)，主要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电(diàn)源——无(w一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水ú)线(xiàn)充电芯(xīn)片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于通信终端、消(xiāo)费类电子、照明(míng)应用及智能家居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片公司(sī)，技术含量不(bù)算太高的芯(xīn)片行业，下游主要是(shì)LED行业(yè)，22年开(kāi)始行业景气度(dù)下滑，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅下滑(huá)，扣非利润下(xià)滑，至于无(wú)线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖(lài)单一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要关注(zhù)了。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航天(tiān)软件(jiàn)是航天科技集团直接控股(gǔ)的(de)大型(xíng)专业(yè)软件与信息化服务公司，实际控制人为国务(wù)院国资委。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以(yǐ)神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自(zì)主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信(xìn)息技术服务（金审信息(xī)化服务、商密网云服务、信息化运维(wéi)服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天(tiān)及党(dǎng)政(zhèng)军领域）等三(sān)大(dà)主(zhǔ)营业务(wù)，是我国(guó)航天(tiān)及(jí)党政军领(lǐng)域(yù)的软件和信(xìn)息化服务龙头企业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关(guān)联交易，主(zhǔ)营毛利率非常低(dī)，软(ruǎn)件(jiàn)产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基(jī)本没有，完全依靠(kào)补(bǔ)贴，完(wán)全(quán)靠政府采(cǎi)购和政策(cè)强推(tuī)，这类公司业(yè)绩非常不(bù)好预测，个(gè)人建议不要浪费(fèi)精力了。

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