兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xi横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图0000; line-height: 24px;'>横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图ào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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