民生宏观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第(dì)一展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终于在4月(yuè)中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，用另一(yī)个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映(yìng)中(zhōng)国出口长期趋(qū)势的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出(chū)口状况，有两(liǎng)大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大(dà)小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也(yě)包(bāo)括(kuò)行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓客渠道。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单。广交会参(cān)会客(kè)户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的(de)外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群(qún)像(xiàng)五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然(rán)更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和(hé)境(jìng)外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部分中东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不(bù)同类(lèi)型出口(kǒu)企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)快速(sù)增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型(xíng)企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至匚字旁的字有哪些，区字旁的字部(bù)分大中型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的出口企(qǐ)业订单情况(kuàng)相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发达国家对中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外(wài)贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专(zhuān)题报(bào)告(gào)，提(tí)示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国出(chū)口订单和金(jīn)额或将大(dà)增(zēng)，主因去(qù)年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出(chū)口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调(diào)研(yán)，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环(huán)境和大(dà)趋势(shì)

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸展(zh匚字旁的字有哪些，区字旁的字ǎn)会(huì)是一(yī)个重要的(de)拓客(kè)渠道，能够(gòu)集(jí)中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群体(tǐ)。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展(zhǎn)会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计(jì)的出(chū)口订单主要与之(zhī)前客(kè)户(hù)签订的(de)老(lǎo)订单相关。外贸展会(huì)反映的是更(gèng)长期的(de)外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察(chá)样本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的(de)外贸展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全(quán)、企业(yè)类(lèi)型(xíng)最多、参(cān)会采购商数量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包(bāo)括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多(duō)人流(liú)来自于境内采购商，往(wǎng)年内(nèi)外交流比较充分时，境内和境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不(bù)足(zú)，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数量偏(piān)少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不(bù)直接前(qián)往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线国(guó)家构成出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口数(shù)据(jù)相(xiāng)匹(pǐ)配，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的(de)采(cǎi)购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示对俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海外需求较过(guò)去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模(mó)和类型的企业所(suǒ)面临的出口压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压(yā)力较轻(qīng)。