兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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