要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.52022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获F2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据DA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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