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漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻(wén)速递

　　1、国资委主任：国资央企(qǐ)要(yào)加大(dà)和国内(nèi)外各种所有制企业的合作力度大(dà)力推进关键核心技(jì)术(shù)攻关

　　国务院(yuàn)国资(zī)委党委书记、主(zhǔ)任张玉卓5月13日到驻(zhù)沪中央企(qǐ)业调研，强化企(qǐ)业(yè)科技(jì)创新主(zhǔ)体地位，瞄(miáo)准(zhǔn)全球(qiú)行业竞争前沿(yán)，加大和国(guó)内外各(gè)种所(suǒ)有制企业(yè)的合作力度，大力推进(jìn)关(guān)键核心技术攻(gōng)关，勇攀科技高峰，抢占(zhàn)未来发展制(zhì)高(gāo)点。国资委(wěi)将进一(yī)步强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计(jì)，优化考核、投融资、选用人、模式(shì)创新等政策措(cuò)施，打好组合(hé)拳，指(zhǐ)导推动中央企业大(dà)力发展战略(lüè)性新兴产业(yè)，加(jiā)快布局价值创造的新(xīn)领(lǐng)域新赛道，打造创新引领的(de)现代产业集群。评：科技战场，央企和国企是主(zhǔ)力军。一(yī)个是拥(yōng)有资(zī)金优势(shì)，舍(shě)得(dé)大手(shǒu)笔投(tóu)入，一个是(shì)能(néng)够保持(chí)研发方向的(de)持续和稳(wěn)定，不会轻易的砍掉项目。

　　2、“中特估”又爆了年内首只(zhǐ)比例配售(shòu)基(jī)金来了

　　仅(jǐn)发售短短(duǎn)7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请(qǐng)份额(é)总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将启动比例配(pèi)售。事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超过12亿(yì)元，规模增幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内资金净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增(zēng)幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规模增(zēng)长倍(bèi)数最高(gāo)的ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定要(yào)进场做配置(zhì)，按照流程看也就这一两周能走完(wán)了。后(hòu)续要(yào)关注好ETF的份额变化，可以用来观察中特估的增量资(zī)金(jīn)状态。

　　3、银行理财拐点已(yǐ)来单(dān)月回升(shēng)近(jìn)1.2万(wàn)亿

　　银行理财(cái)规模下降的拐点(diǎn)已经(jīng)到来，自去年11月(yuè)“赎(shú)回潮(cháo)”后，持续近(jìn)6个(gè)月的漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里规模(mó)下降趋势，首(shǒu)次实现止(zhǐ)跌回升。汇总(zǒng)六(liù)大国有行理(lǐ)财公司(sī)，以及招银(yín)、兴银、光大、平安、信银(yín)、浦银共12家(jiā)理财公司（仅以子公(gōng)司(sī)管理口(kǒu)径计）的4月末存续理财规(guī)模显示：12家公司合计规模超(chāo)17.2万亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元(yuán)，上述公(gōng)司(sī)在4月份全数实现(xiàn)净流入。评(píng)：这个银行(xíng)理(lǐ)财的数据与4月份住户存款减少的数据几乎(hū)相(xiāng)当，之前因为债(zhài)基(jī)风险流出的资金已经回到了市场之中(zhōng)。

　　4、中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过市场重回业绩(jì)驱(qū)动

　　周末，中信证券(quàn)最(zuì)新研报表示(shì)，疫后经济(jì)全(quán)面系(xì)统性恢复是(shì)渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐(nài)心(xīn)，主(zhǔ)题交(jiāo)易是(shì)过高的经(jīng)济预期下修过程中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有(yǒu)效(xiào)性(xìng)，但也提(tí)高了(le)业绩驱动策略的(de)潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过(guò)，重回低(dī)位业绩驱动板(bǎn)块。评：中信这个观点有一定的道理，因为最近A股(gǔ)的成交量(liàng)明(míng)显下(xià)来了，同时市场氛围变差，短线(xiàn)博弈的难度增加，之(zhī)前的中特(tè)估和(hé)数字经济等大主题(tí)都(dōu)有冷却的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝美欧计划采取(qǔ)联(lián)合(hé)行动(dòng)，在出(chū)口(kǒu)管制等领域针对中国

　　据(jù)环球网报道(dào)，路透社13日(rì)援(yuán)引一份声明草案透露，美国(guó)与(yǔ)欧盟将在本月的一场会议上(shàng)承诺采取联(lián)合行动，在(zài)多个领域针(zhēn)对中(zhōng)国(guó)，并协(xié)调双方对半导(dǎo)体(tǐ)和(hé)其他商品的出口管(guǎn)制(zhì)。有(yǒu)关美(měi)欧被曝老调重弹对华(huá)“下手”的相关内容和说法，中方已(yǐ)逐一明确表态。评：国产替代概念本身有(yǒu)着深刻的时代逻辑(jí)，在加上时(shí)不时的(de)消息(xī)刺(cì)激，弹性(xìng)还是十分不漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里错的。

　　6、美财长(zhǎng)耶伦：两党在(zài)债(zhài)务(wù)谈判中(zhōng)取得进展

　　据报道(dào)，美(měi)国财政部(bù)长耶伦5月13日表(biǎo)示，拜登政府(fǔ)和国会共和党人(rén)就联(lián)邦支出和提(tí)高债务上限(xiàn)的谈(tán)判(pàn)正在取得进(jìn)展，并补充说她(tā)相信(xìn)谈判(pàn)可能(néng)会达成一(yī)致(zhì)。“我(wǒ)充(chōng)满希望。我(wǒ)认为谈判非常有效。我(wǒ)听说他们已(yǐ)经在一些领域(yù)达(dá)成(chéng)一致，”耶伦说。美国(guó)财长耶(yé)伦还表示将在两周内向国会更(gèng)新违约X日期（X Date）。评：美国的债务问题快被共和(hé)党和(hé)民(mín)主党(dǎng)玩坏了，经济(jì)问题(tí)当成政治筹码，虽然最后出现违约(yuē)的概率是(shì)很小，但是这种狼来了(le)的故事，最(zuì)终会让(ràng)自己的(de)信用遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即将(jiāng)推出的混合现实头盔(kuī)将打破常(cháng)规

　　据报道，知(zhī)情(qíng)人士透露，苹果公司未来几周有望推出(chū)其(qí)历(lì)史(shǐ)上最(zuì)具(jù)实验(yàn)性(xìng)且(qiě)打破常规的产品：一(yī)款(kuǎn)外(wài)观像是一副滑雪(xuě)护目镜并(bìng)配(pèi)有电池的混合(hé)现(xiàn)实(shí)头盔。预计最早要(yào)到(dào)秋天才能向(xiàng)大多数用(yòng)户(hù)进行交付(fù)。该设备(bèi)的售价预(yù)计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头(tóu)盔(kuī)售价(jià)的三倍。即使在这个售价水平，苹果在扩大生产之际的硬件利润空(kōng)间也很小。评(píng)：自(zì)苹果手机(jī)问世后，苹果一直缺乏(fá)具(jù)有代表(biǎo)性的科(kē)技(jì)大单品(pǐn)，如果混合现实头盔的成(chéng)功(gōng)，将会给美股科(kē)技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日，国家统计局将(jiāng)公(gōng)布4月(yuè)工业增(zēng)加值、固定资(zī)产投资(zī)、社会消费品(pǐn)零(líng)售总(zǒng)额(é)等经济(jì)数据。评：华创证券预计4月工业增速或在9.0％左右。去年工业生产极低(dī)基(jī)数或支撑同比读(dú)数显著(zhù)上冲(chōng)，但高频数据显示(shì)，4月工业品生产实际放(fàng)缓，局(jú)部因(yīn)下游需求不及预期而(ér)减产(chǎn)，工业增速环比季调(diào)表现或(huò)难(nán)超季节(jié)性(xìng)。投资方面，固定资产(chǎn)投资增速(sù)或(huò)在5.6％。社零方面(miàn)，4月(yuè)社(shè)零增(zēng)速或在19.0％。

　　一(yī)周外盘

　　美股(gǔ)上周(zhōu)科技(jì)股表现亮眼，消费板块有所回调。全周道(dào)指(zhǐ)下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为连(lián)续第二(èr)周下跌(diē)。纳(nà)指全周(zhōu)上(shàng)涨(zhǎng)0.4％，为连续第三周上(shàng)涨。谷歌周漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里涨超11％，AMD周涨超6％，阿里(lǐ)巴(bā)巴周(zhōu)涨超2％，迪(dí)士尼周跌超8％，英(yīng)特(tè)尔周跌(diē)超6％。

　　市场策略

　　上(shàng)周(zhōu)五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。10日线(xiàn)反压(yā)，30日线得而复(fù)失，60日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，市场杀跌动力(lì)继续(xù)减缓，由于(yú)日线MACD指标死叉(chā)且空头(tóu)强(qiáng)化，日线SKD指标空头(tóu)强化，短线盘中(zhōng)还有回调要求，90日(rì)线(xiàn)支撑(chēng)将面临考验。但考(kǎo)虑短线(xiàn)大盘(pán)严重的技术(shù)超卖态势(shì)，大盘(pán)在90日(rì)线(xiàn)附近有望获得支(zhī)撑，但大盘(pán)也难以立即走出像样的上涨走势，短(duǎn)线窄幅震荡(dàng)整理概率(lǜ)大。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：据透露，英伟达A100芯(xīn)片价格从去年12月开始上(shàng)涨(zhǎng)，5个月累计(jì)涨幅(fú)达到(dào)37.5％，A800芯片价格也累计上(shàng)涨(zhǎng)20％。由(yóu)于算力需求增加(jiā)，即(jí)使(shǐ)在(zài)涨价后(hòu)，市场对于(yú)英伟(wěi)达顶级芯(xīn)片的需求(qiú)并(bìng)未减少，拿货(huò)周期已(yǐ)从之前(qián)的大约一个月延长至三个(gè)月或更(gèng)长(zhǎng)，甚至部分(fēn)新订单(dān)“可能(néng)要到12月(yuè)才能交付”在持续已久的AI热潮中，各(gè)大科技企业争(zhēng)相推(tuī)出大(dà)模型和(hé)AI应用，都(dōu)推(tuī)升了(le)对算力的需求(qiú)。OpenAl指出(chū)，AI大模型(xíng)要持续(xù)取得突(tū)破(pò)，所需(xū)要消耗(hào)的计算资源每3一4个月(yuè)就要翻一倍(bèi)。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份（002463）

　　自动驾(jià)驶：北京(jīng)市(shì)高级别自动驾(jià)驶示范(fàn)区工(gōng)作办公室正式发(fā)布《北京(jīng)市(shì)智能(néng)网联(lián)汽(qì)车(chē)政(zhèng)策先行区数据(jù)安全管(guǎn)理办法（试行）》。本次发布的《办法》系总则(zé)性的数据安(ān)全管理要求，以“合法、正当、必要”与“鼓励创新、审(shěn)慎包容”两大基本原则为(wèi)指引，主要包含以(yǐ)下三大(dà)板块(kuài)内容：一(yī)是全面厘清(qīng)了(le)智(zhì)能网联汽车产业数据安全管理的关键环节，包(bāo)括事前(qián)的数据全流程安全、数据分级(jí)分类(lèi)保护与数据安全承诺，事中的(de)数据实时回传，事后的数据应急(jí)处置等。二是详细梳理了重点数据类型(xíng)的合规风险。三(sān)是创新(xīn)性(xìng)构建了示范(fàn)区数据安(ān)全(quán)能力建(jiàn)设机制。

　　标的(de)：千(qiān)方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米(mǐ)压印：据报道，近(jìn)日，有消息披露，SK海(hǎi)力士(shì)从佳能引进纳(nà)米压印设备，计划在2025年左(zuǒ)右(yòu)使用该(gāi)设备(bèi)开始量产(chǎn)3D NAND闪存，目前(qián)测试结果良好。另一存储巨头三星为了(le)解决引进多(duō)图案(àn)工艺导致的成本(běn)上升问题，除导(dǎo)入EUV光(guāng)刻机之外还开发了包括纳米压印技术在内的(de)3-4种解(jiě)决方案。此(cǐ)外，铠侠(xiá)、东芝等日存储大(dà)厂(chǎng)在纳米压印技术领域已有相关(guān)布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和(hé)兴(xīng)（301013）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到欧洲某知名车企(qǐ)的(de)项目(mù)定点通知

　　新(xīn)亚强 603155：拟(nǐ)调整2022年度(dù)利润(rùn)分(fēn)配及公积金(jīn)转(zhuǎn)增股本方案(àn)

　　*ST银河(hé) 000806：向深圳证券交易(yì)所提交(jiāo)听证申请

　　东(dōng)北证券 000686：收(shōu)到证监会《行政处罚事(shì)先告知(zhī)书》

　　扬州金泉 603307：拟收(shōu)购(gòu)阿(ā)珂姆50.5％股权(quán)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　中(zhōng)船(chuán)特气 688146：拟1.6亿元设立全资子公(gōng)司，作为电(diàn)子特气(qì)和先进材料生(shēng)产及(jí)研发主体(tǐ)

　　汇绿生(shēng)态(tài) 001267：全资子公司联合体签订工程总承包项目合同

　　大(dà)禹节(jié)水(shuǐ) 300021：预中标陕西省韩(hán)城市禹门口抽黄改造工(gōng)程(chéng)泥沙处理站项目