用(yòng)友(yǒu)网络（600588）的(de)3.0-II转型(xíng)，即云服务转型第二阶段进展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网络(luò)净(jìng)亏(kuī)损3.97亿元，创(chuàng)公司2001年(nián)5月上市以来单季最大亏损；2022年净(jìng)利(lì)润2.19亿元，同比下降69％，是(shì)2020年以来连续第三年净利下(xià)滑。与(yǔ)此对应(yīng)的是，2020年以来公102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码司股(gǔ)价持续大(dà)跌。

　　这与用友网络(luò)3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价大涨的同向共振，大(dà)相(xiāng)迥异。

　　目(mù)前(qián)，用友网络(luò)股价为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市23年来单季最大(dà)亏损

　　净(jìng)利连续三(sān)年下滑

　　用友(yǒu)网络4月28日晚间发布2023年第一季(jì)度报告，一季度(dù)实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)14.75亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东的净亏(kuī)损3.97亿元，创该(gāi)公司2001年5月上市以来(lái)单季最大亏(kuī)损。

　　此(cǐ)前，用友网络发布的年报显(xiǎn)示，2022年(nián)公司营收92.62亿(yì)元，仅微(wēi)增3.69％；归母(mǔ)净利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创下(xià)净利11.8亿元的历史最(zuì)高(gāo)点(diǎn)之后(hòu)，用友网(wǎng)络(luò)连续第三(sān)年净利下(xià)滑。

　　从股价(jià)来看(kàn)，在2020年(nián)7月创下(xià)历史新(xīn)高之后，用友网络股价就总体上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资(zī)者被套(tào)

　　在2022年股价大跌(diē)前，用友网络在(zài)股价相对高(gāo)点进(jìn)行了定增(zēng)融资。此次定增吸引了(le)不少机(jī)构参与，包括高毅(yì)、葛(gé)卫东等(děng)知(zhī)名(míng)机构和投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络(luò)披露(lù)定增结果，增(zēng)发数量约1.7亿股，每股价格(gé)为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在(zài)定增市场颇为活跃的私募大佬葛卫东，也参与了定增，投入(rù)资金约(yuē)2亿(yì)元。

　　但在定增结束之后，用友(yǒu)网络发布的(de)2021年业绩明显(xiǎn)不(bù)及市场预期，2021年净(jìng)利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络(luò)的2022年各季度(dù)业绩更是连续爆(bào)雷：一季报净(jìng)利润-3.932亿(yì)元，同比下降2931.14％；半年(nián)报净利(lì)润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利(lì)润-5.395亿(yì)元，同比下降525％。

　　在此背景下，用友网络的股价从(cóng)2022年2月37元的高点，最低跌(diē)至(zhì)2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近(jìn)六成。而葛卫东的总持股数，也(yě)从2022年一季度的7626万(wàn)股(gǔ)，到(dào)2022年(nián)三季(jì)度末(mò)退出前十大股东，在此期间(jiān)，其减持数(shù)量(liàng)至少有4100万(wàn)股。其定(dìng)增(zēng)投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以(yǐ)来(lái)，用友网络股价大跌(diē)。

　　云(yún)服(fú)务转型(xíng)第二阶段道阻且长

　　在用友网络(luò)的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶段是(shì)通过财务(wù)软(ruǎn)件(jiàn)服(fú)务企业(yè)的会计电算(suàn)化，2.0阶段是通过ERP软件服(fú)务企业的信息化，现在的3.0阶段(duàn)是服务企(qǐ)业的数智(zhì)化(huà)。

　　具(jù)体来说(shuō)，从2016年(nián)起，用友的3.0-I战(zhàn)略是转(zhuǎn)型云服务业务，引领中国企业(yè)级服务(wù)市场。在此(cǐ)基础上，公司2020年进(jìn)入(rù)新的战略(lüè)发展阶段（3.0-II），战略(lüè)目(mù)标(biāo)是构建和运营全球领先的企业云服务(wù)平台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全基于互联网架构的企业(yè)互(hù)联(lián)网开(kāi)发平台。2017年以来(lái)，其云平台、财(cái)务云、人力(lì)云等(děng)云产品得到逐步发展，各领域云上线运营、逐步融合(hé)。

　　从(cóng)2017年开(kāi)始(shǐ)，用友BIP经(jīng)历(lì)了第(dì)一(yī)个阶段(duàn)的”用(yòng)友云”面世、云平台及领域服(fú)务快速发展，第二个(gè)阶段的统一底座和服务(wù)融合。2022年8月，经过6年的规模研发和持(chí)续迭代，用友的BIP 3正(zhèng)式发(fā)布(bù)，用友(yǒu)云进入新的(de)发(fā)展阶(jiē)段(duàn)。

　　从(cóng)公(gōng)司业(yè)务占比来看，用友网络云服务转型取得(dé)了(le)较大成功。

　　2022年，其云服务业务实(shí)现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收(shōu)的比重为(wèi)68.6％，较(jiào)2021年提升9个百分点，已成(chéng)为公(gōng)司主要收入来源并继续(xù)扩大收入占比。

　　但(dàn)从高端市场(chǎng)份额来看，用友却(què)还是没(méi)有多(duō)大(dà)突破。《2021年中(zhōng)国工(gōng)业软件发展白(bái)皮(pí)书》显示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其中用(yòng)友市占率达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产(chǎn)ERP软件占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在(zài)市场(chǎng)曝出(chū)华(huá)为将在4月启用自(zì)己研发的(de)MetaERP软件(jiàn)之后，用友网络股价直(zhí)接跌停。尽管(guǎn)华(huá)为目前仅为自用(yòng)，并不一定会面(miàn)向(xiàng)外部市场提供(gōng)高端ERP软件，但(dàn)股价的(de)跌停，反(fǎn)应(yīng)出市场对用友在高(gāo)端ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心的严重不(bù)足，也反应(yīng)了其(qí)在高端市(shì)场的进展不佳。

　　具体到财务和股价上，在用友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其营(yíng)收逐(zhú)渐增长的同时，净利润也在同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对(duì)应到股价上(shàng)，在此期间，用友网络(luò)股价大涨约8倍。

　　但在(zài)用友网络3.0转型的(de)第(dì)二阶段，即2020年至今(jīn)，其营收仅仅小幅增长，几乎(hū)可以说(shuō)是踏步不前，净利润却大幅(fú)下(xià)跌，股价也(yě)因(yīn)此(cǐ)大跌(diē)，公司市值严重缩水。

　　用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)董事长王(wáng)文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值(zhí)还是有很大的提升空间。但(dàn)从目前的情况来(lái)看，用友3.0的第二(èr)阶段(duàn)，道阻且长。

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