要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治局委(wěi)员(yuán)、国(guó)务院(yuàn)副(fù)总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了(le)农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业(yè)科技服(fú)务组织，详细了解农(nóng)业科(kē)技研发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技(jì)创新是推进农业现代(dài)化(huà)的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是(shì)必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举(jǔ)办系(xì)统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调(diào)不(bù)动摇(yáo)，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的(de)注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策(cè)释(shì)放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的(de)财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠(qú)道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培(péi)育(yù)壮大绿色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费到(dào)了(le)必(bì)须发力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整(zhěng)情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出(chū)了浑(hún)身解数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产审核(hé)要点及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台定期报告(gào)和临时公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推(tuī)出(chū)仓储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大(dà)类资产审核(hé)及信息(xī)披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推(tuī)进试(shì)点和(hé)总结(jié)推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开(kāi)展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设施(shī)风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城(chéng)市(shì)基础设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵(mián)城市的超级数(shù)字版本，也是为(wèi)了城市治(zhì)理的(de)新思(sī)路和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业(yè)务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布(bù)局，共同(tóng)打造(zào)具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在(zài)加(jiā)强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买新能(néng)源汽车给予免费(fèi)专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根(gēn)据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行(xíng)。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基(jī)本(běn)上大(dà)家想交易的指数(shù)品种都已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商(shāng)债券业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法(fǎ)进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业务执(zhí)业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的触角由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也将(jiāng)进一步优化(huà)了(le)，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一(yī)，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领跌(diē)市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年(nián)期美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触(chù)4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的(de)一(yī)周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需(xū)两面打击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的(de)涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布(bù)伦特(tè)和西(xī)德克萨(sà)斯(sī)中质原油期货(huò)均连续第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进(jìn)一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破(pò)位就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌(diē)下轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价(jià)格(gé)不仅高(gāo)于当日国产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初(chū)创公(gōng)司(sī)Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购买协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年内达到(dào)50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特定对象发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复(fù)合(hé)材料(liào)制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及公司董事拟减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威(wēi)贸(mào)易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西安(ān)银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你康(kāng)进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力(lì)生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 00威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家2128：控(kòng)股子公司获准建设红山(shān)产(chǎn)业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气(qì)服(fú)务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保险股份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文(wén)号(hào)批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点(diǎn)函 订(dìng)单总(zǒng)金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃(lā)圾焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资(zī)合作框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽(lì)威汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签(qiān)订(dìng)合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入(rù)剂药品临(lín)床试验申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元(yuán)第二期(qī)中期(qī)票据

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