要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加速(饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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