财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美(měi)世界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移(yí)动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况看，AI如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要(yào)集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对(d如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗uì)较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估(gū)。开(kāi)源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术外(wài)包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推(tuī)动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型(xíng)或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商业(yè)化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领(lǐng)域国资(zī)云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也(yě)值得关(guān)注。

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