本(běn)轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未来国产替代空间比较大(dà)，可(kě)以适(shì)当关注一(yī)下(xià)，德尔玛比较有特色的小家(jiā)电公司(sī)，但也有(yǒu)问(wèn)题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家(jiā)集自(zì)主(zhǔ)研发、原(yuán)创设计(jì)、自有(yǒu)生(shēng)产、自营销售(shòu)于(yú)一体的创新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕高速成(chéng)长的(de)新兴家(jiā)电消费品(pǐn)类，针(zhēn)对不同市(shì)场定位、目标客群和经营模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个(gè)护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但(dàn)公(gōng)司主要产品(pǐn)都是授权(quán)品牌(pái)销售(shòu)，毛利率(lǜ)较(jiào)低(dī)，而自(zì)主品(pǐn)牌占比越来(lái)越低（不(bù)到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一(yī)家专业的信(xìn)息技术服务(wù)商，通(tōng)过自(zì)主开发技(jì)术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速集团等(děng)拥有(yǒu)众多个人(rén)用户的(de)大型企业客户(hù)提供用(yòng)户增(zēng)值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是(shì)平安，以前(qián)是移动，业务重心也转向了毛利率更低(dī)的车(chē)主(zhǔ)信息(xī)服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏(tà)步，还略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产与销售，主要产品应用于(yú)消化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治疗(liáo)用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前(qián)身系(xì)成立于2010年12月的安杰(jié)思(sī)基因。由达安基因和(hé)章(zhāng)贤(xián)骏分(fēn)别(bié)出资600万元、400万元设(shè)立，设(shè)立初(chū)期公司以章贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业(yè)务(wù)为主。考(kǎo)三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容虑到公司主营业务的独(dú)立性、与达(dá)安基(jī)因业(yè)务的(de)关联性及为(wèi)了不同(tóng)业(yè)务板块的更好发展(zhǎn)，安杰思决定专(zhuān)注于从事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械(xiè)业务并停(tíng)止(zhǐ)PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和(hé)研发实力远(yuǎn)不如(rú)同行业的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产(chǎn)品价(jià)格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测(cè)科技股份有限公司(sī)成立于2014年，公(gōng)司(sī)是一家(jiā)国内领先的高端半导(dǎo)体(tǐ)质量控制设备公司(sī)，自成立以来始终专注于检测和量(liàng)测两(liǎng)大类集成电路专用设(shè)备的研发、生产(chǎn)和销(xiāo)售，产品(pǐn)主要包括(kuò)无图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设(shè)备系列、三维形貌量测(cè)设备系列、薄膜膜(mó)厚量测设(shè)备系(xì)列等产品，已(yǐ)应用于国内28nm及(jí)以上制(zhì)程的集成电路制(zhì)造产线(xiàn)。国内(nèi)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)检测与量测设备(bèi)市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨(jù)头垄断，国(guó)产化率约为(wèi)2％。公(gōng)司为国内当仁不让(ràng)的领军企业，远超(chāo)行业(yè)第二(èr)和第(dì)三的收入之和(hé)。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测设备龙(lóng)头，半导体上游公司，公司收入增速(sù)很快(kuài)，但利润基本没有，且(qiě)存货越来越多，短期看半导体行业周期(qī)向下，但公司所处行业国产替代空间较大，未来仍会有(yǒu)发展(zhǎn)，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为基础，通过(guò)轨道交通和建筑(zhù)装饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品应用(yòng)的高新技术企业。公司的业务主要(yào)为轨道交通业务及建(jiàn)筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业务(wù)方面，公司提(tí)供轨(guǐ)道交通(tōng)车(chē)辆内(nèi)部装饰产品、检修业务(wù)及备品备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信息系(xì)统；在建筑装饰业务(wù)方(fāng)面，公司提供建筑内(nèi)外部(bù)装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建(jiàn)筑(zhù)内(nèi)部装饰公司，下游(yóu)房地产和(hé)轨道交(jiāo)通行(xíng)业未来景气度都一般(bān)，公司业绩(jì)也(yě)没亮点，不关注(zhù)了。

　　六(liù)、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业(yè)务(wù)为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧(huáng)、阀类及异形(xíng)弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销售。公(gōng)司深(shēn)耕弹簧(huáng)行业40余年(nián)，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司是(shì)中国弹簧行业(yè)知名度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业，其综合(hé)实(shí)力位列(liè)国内(nèi)弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就排第(dì)三，下游汽车行业周(zhōu)期景(jǐng)气度高(gāo)峰(fēng)已过(guò)，未来(lái)不是(shì)很乐观，就是一个门(mén)槛不(bù)高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通(tōng)讯交互(hù)系统软硬件一(yī)体化综合(hé)解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统(tǒng)及(jí)门(mén)诊服务交互系(xì)统(tǒng)两大类别，是该公司主营业(yè)务收(shōu)入的重要组成(chéng)部分。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司，主(zhǔ)要是医院的门(mén)诊(zhěn)和病房交互，没什么技术(shù)门槛的(de)软硬件行业，公司规(guī)模不大(dà)，竞争力一(yī)般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能(néng)模拟及数(shù)模混(hùn)合芯(xīn)片研发和销售的集成电(diàn)路(lù)设计企业，主要产品为(wèi)无线(xiàn)充电系(xì)列产品和(hé)LED照明驱(qū)动系列产品(pǐn)，主(zhǔ)要包(bāo)括高集成(chéng)度(dù)MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片。目(mù)前，美(měi)芯晟能够(gòu)为客(kè)户提供超(chāo)过700款芯片产品，可广泛应(yīng)用于通信终(三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容zhōng)端、消费类电子(zi)、照明应用及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线(xiàn)充电芯片(piàn)和LED芯片公司(sī)，技术含量(liàng)不算太(tài)高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业(yè)，22年开始行(xíng)业景气度(dù)下滑，公司业绩(jì)也转向，收入增(zēng)速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非利润下滑，至于(yú)无线充(chōng)电(diàn)芯片这块业务增速也大幅放缓了，而(ér)且占比(bǐ)比较低，依赖单(dān)一客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没太多的亮(liàng)点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股的大型专(zhuān)业软件与(yǔ)信息化服务公司，实际控制(zhì)人为国(guó)务院国资委。公(gōng)司在支撑航天(tiān)信(xìn)息化建设的过程中，以神(shén)通数据库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了(le)自主软件(jiàn)产(chǎn)品（基础软件、工(gōng)业软件）、信息技术服务(wù)（金审信息(xī)化服(fú)务、商(shāng)密网云服务、信息化运维服(fú)务）和(hé)信息系统(tǒng)集成(chéng)（主要面(miàn)向(xiàng)航(háng)天及党(dǎng)政(zhèng)军领域）等三(sān)大主营业务(wù)，是我国航天及党政军领域的软件和信(xìn)息化(huà)服务龙头(tóu)企(qǐ)业之一。

　　航天(tiān)系(xì)的软件(jiàn)公(gōng)司，大量关联交易(yì)，主营毛利率非常(cháng)低，软件(jiàn)产品基(jī)本(běn)没什么(me)竞争力，利润基本没有(yǒu)，完(wán)全依靠补(bǔ)贴，完全(quán)靠政府采购和政策(cè)强(qiáng)推，这类(lèi)公(gōng)司业绩(jì)非(fēi)常不好预(yù)测，个人建议(yì)不要浪(làng)费精力(lì)了(le)。

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