兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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