要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗>

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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