要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入(rù一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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