兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(nén吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思g)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。<吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思/p>

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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