在持续(xù)已(yǐ)久的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各家争(zhēng)相推出(chū)的大模型、AI应用，都进一步推升了(le)对算力狂热(rè)的(de)需(xū)求。本周已有报道指(zhǐ)出英伟(wěi)达后(hòu)续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追加预订先进(jìn)封装(zhuāng)产能。

　　需(xū)求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息，有代(dài)理商透露，英伟达(dá)A10古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人0价格从(cóng)去年(nián)12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上(shàng)半月，其5个月(yuè)价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也(yě)被拉长(zhǎng)，之前拿货(huò)周期(qī)大约为(wèi)一个(gè)月，现(xiàn)在基本都需(xū)要(yào)三个月或更(gèng)长。甚(shèn)至，部分新订单“可能要(yào)到1古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人2月(yuè)才(cái)能(néng)交付”。

　　供需(xū)的(de)巨(jù)大鸿沟面前，在这一(yī)情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文(wén)章指出，国(guó)内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个(gè)，供应相(xiāng)当吃(chī)紧，一些云服务厂商已严格(gé)限制内部(bù)使用这些先(xiān)进芯(xīn)片，以将(jiāng)其(qí)保(bǎo)留(liú)至需要强力运算(suàn)的任务。

　　值(zhí)得一提(tí)的是(shì)，类似的事情在(zài)微软内部也早已发生。3月已有外媒(méi)报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不(bù)对AI硬(yìng)件资(zī)源采(cǎi)取“配额供(gōng)给(gěi)”机制(zhì)，限(xiàn)制公司(sī)内(nèi)部其他AI工具开发团队的(de)资(zī)源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士(shì)指出，实际上(shàng)从去年6月(yuè)起，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠(qú)道商在(zài)加紧囤货。至于英伟(古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人wěi)达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已(yǐ)出现(xiàn)涨价(jià)，但(dàn)反映到(dào)市场则有(yǒu)一定的(de)滞(zhì)后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交(jiāo)货(huò)周期也受(shòu)到了连带(dài)的(de)影响(xiǎng)，导致市场(chǎng)上(shàng)出现了(le)众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在(zài)海外电商平台上(shàng)，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格(gé)在(zài)4月中旬(xún)就已炒到(dào)了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着(zhe)如今各家科技巨头争相推出(chū)自家大(dà)模型，GPU需求量仍在(zài)持续(xù)攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持(chí)续取(qǔ)得突破，所需要(yào)消耗的计算(suàn)资(zī)源每3~4个(gè)月就要翻一倍，资金也需要通过指(zhǐ)数级增(zēng)长获得(dé)匹配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以目(mù)前主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在(zài)推理端，以目(mù)前英(yīng)伟达用于推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为(wèi)2800美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士(shì)也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练(liàn)成本之一是基础算(suàn)力(lì)，大概需要(yào)384-3000块左右(yòu)的A100才能基本满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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