要闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动

　　中共中央政(zhèng)治(zhì)局委(wěi)员、国(guó)务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘国(guó)中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地(dì)考察了(le)农业(yè)科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了(le)解农业科技研发和成(chéng)果推(tuī)广应用等情况。他(tā)强(qiáng)调，科(kē)技创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标准农(nóng)田(tián)建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞争中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容易被忽略的一环，农业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党的(de)二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的(de)注中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不(bù)断强化系(xì)统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力(lì) 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一(yī)步增强宏观(guān)调(diào)控的(de)前瞻(zhān)性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系(xì)统集(jí)成效应。充分发挥(huī)消费对经(jīng)济增(zēng)长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消(xiāo)费到了必须发(fā)力的时刻，而(ér)大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行(xíng)提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利率(lǜ)的通知，从调整情(qíng)况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的(de)自(zì)律上限，相较于(yú)此前下调幅度(dù)不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究制定(dìng)出台定期报告(gào)和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一(yī)类(lèi)”原则，分步(bù)推出(chū)仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露规则(zé)，建立(lì)健(jiàn)全(quán)透明和可预期的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关注资产及(jí)项目(mù)运(yùn)营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基(jī)础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市(shì)基础设(shè)施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清(qīng)单。城市(shì)基础设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不(bù)可(kě)分的(de)城市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数(shù)字版本，也是为了城(chéng)市(shì)治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯(sī)拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能制(zhì)造(zào)推进处副处长陈(chén)可乐表示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合(hé)条件的消费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本(běn)市场风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工(gōng)作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸(xī)引长期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发(fā)科(kē)创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试(shì)的示范引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保(bǎo)科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大(dà)家(jiā)想交易的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务(wù)评级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债(zhài)券业务(wù)执业(yè)质(zhì)量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价指标的触(chù)角由券(quàn)商开展债券业务的(de)整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的各个环节(jié)。此外(wài)，评级(jí)也将(jiāng)进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的(de)基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的(de)各(gè)大(dà)业(yè)务也(yě)开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传出利好消息(xī)，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概(gài)股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超(chāo)过(guò)10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来(lái)最糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面(miàn)打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨(sà)斯中质原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震(zhèn)荡来完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格(gé)，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从(cóng)公司首座核(hé)聚(jù)变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计(jì)将在(zài)2028年之前将其(qí)聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不(bù)特定对象发行(xíng)可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一(yī)致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东(dōng)省高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机(jī)械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务(wù)总监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实(shí)缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药(yào)一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累(lèi)计(jì)原(yuán)保(bǎo)险(xiǎn)业(yè)务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公路(lù)提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团(tuán)结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生(shēng)产(chǎn)线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签(qiān)订(dìng)项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建新(xīn)能(néng)源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业(yè)基地项目(mù)合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元(yuán)第二期中期(qī)票据

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