兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。顶的速度越来越快越叫的原因

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(ji顶的速度越来越快越叫的原因ā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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