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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光(guāng)的(de)照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击(jī)者分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消(xiāo)防(fáng)员(yuán)努力扑(pū)灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭击，其(qí)中一架(jià)无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量(liàng)较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的(de)价格(gé)快速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本低于(yú)去(qù)年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较(jiào)上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活(huó)动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个(gè)已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内(nèi)建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料(liào)原(yuán)料和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销(xiāo紫菜是不是海鲜)量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的(de)过程中(zhōng)，公司(sī)油脂(zhī)科技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业(yè)道道(dào)全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性，预计(jì)二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升(shēng)了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端(duān)的(de)包装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全(quán)新建产能(néng)陆续释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续(xù)增长，带(dài)动(dòng)道道(dào)全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全(quán)所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子(zi)。对于今年的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未(wèi)来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提价(jià)效(xiào)应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来(lái)看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际(jì)政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识(shí)的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端(duān)化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了从未有过(guò)的(de)多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的(de)稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造(zào)成了(le)较大冲击(jī)。此外(wài)，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从进口成(chéng)本(běn)端为(wèi)油(yóu)脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场紫菜是不是海鲜并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存(cún)处于低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处(ch紫菜是不是海鲜ù)于高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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