要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考察(chá)了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农高等(děng)院校(xiào)、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业(yè)、农业(yè)科技(jì)服务(wù)组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业(yè)科(kē)技研发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进(jìn)农业现代化的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科(kē)技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推(tuī)进高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容(róng)易被忽略的一(yī)环，农业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关(guān)系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标新任(rèn)务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘(hóng)扬(yáng)“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么”的优良(liáng)作风，持续巩固(gù)干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体(tǐ)推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强化(huà)系统全面从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市(shì)场优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财政政策和(hé)稳(wěn)健的(de)货币政策，促进财(cái)政(zhèng)、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经(jīng)济增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了(le)关(guān)于自5月15日(rì)起调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整为新规(guī)的自(zì)律上限，相(xiāng)较于(yú)此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各(gè)大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点及(jí)信息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证(zhèng)券交易所持续(xù)完善REITs信息(xī)披露(lù)制度(dù)规则，研究制定出(chū)台(tái)定期报告和临(lín)时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步(bù)推(tuī)出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大类资产审核及(jí)信(xìn)息披露规则，建立(lì)健全透明和可(kě)预期的审核(hé)注册标准，重点关注资产及(jí)项目运(yùn)营质量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场监管和投(tóu)资者保护机(jī)制，更好服务(wù)经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复(fù)制经验基(jī)础上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将全面启动城市(shì)基础设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安全工(gōng)程。要(yào)开(kāi)展城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)普查，建立(lì)覆(fù)盖地上地下(xià)的城市基(jī)础设施数(shù)据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础设(shè)施生命线是指城市(shì)的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市功能和民众生活密(mì)不可分的城市基础设施(shī)，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本，也是为了城(chéng)市治理(lǐ)的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布(bù)局，共同(tóng)打造具(jù)备核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技(jì)产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的(de)消费者购(gòu)买新能源汽车(chē)给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配置科创板，激发(fā)科创板创(chuàng)新活力(lì)，满足(zú)多元化(huà)的交易和(hé)风(fēng)险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行(xíng)先试(shì)的示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上(shàng)大家(jiā)想交易的指数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加市场活(huó)跃度和(hé)流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业(yè)务(wù)执业(yè)能力评价办(bàn)法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债(zhài)券(quàn)业务执业质量(liàng)评(píng)价(jià)办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规(guī)模(mó)，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大(dà)业务(wù)也开始(shǐ)内卷(juǎn)了(le)，债券A档(dàng)券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务(wù)上限谈判传出(chū)利好消息(xī)，但新近指标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高(gāo)回落集体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年(nián)期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美元(yuán)继续(xù)攀升压(yā)力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周(zhōu)多来低(dī)位(wèi)；银(yín)价(jià)跌(diē)至(zhì)24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦(lún)特和西德(dé)克萨斯(sī)中(zhōng)质原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过(guò)反复(fù)震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成交。这一(yī)价格(gé)不(bù)仅高于当日国产(chǎn)工业级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意(yì)从公(gōng)司首座核聚变发电(diàn)站购(gòu)买电(diàn)力。作(zuò)为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年(nián)内(nèi)达到(dào)50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目(mù)标的发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)进行重大资(zī)产置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新(xīn)能(néng)源复合(hé)材料制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对(duì)优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获准建设红山(shān)产业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太(tài)平洋人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动(dòng)力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司(sī)并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资(zī)合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池(chí)生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入(rù)剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电(diàn)池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基地(dì)项目合(hé)作框架协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶以及三艘外贸化学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭(zāo)证监会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有(yǒu)限公(gōng)司100％股(gǔ)权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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