近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民航局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看(kàn)，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华(huá)人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局预计，五一假期民(mín)航(háng)将运输(shū)旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势(shì)。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关(guān)板(bǎn)块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申(shēn)万社会(huì)服务(wù)行(xíng)业(yè)一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价(jià)改(gǎi)革仍在(zài)推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费(fèi)国家常务委员7人，国家常务委员7人简历热情，预(yù)计(jì)今年(nián)五(wǔ)一国家常务委员7人，国家常务委员7人简历档期(qī)将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的(de)变革(gé)也会带来(lái)内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密集，当前投资机(jī)会凸显。

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