民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国(guó)“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织(zhī)背后的(de)中国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视角观察(chá)中(zhōng)国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优(yōu)势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规(guī)模大小和所属(shǔ)地域(yù)非(fēi)常广(guǎng)泛，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国(guó)外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像，这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是(shì)重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我(wǒ)们把握更长趋(qū)势的(de)外贸大环境(jìng)和(hé)出(chū)口大趋势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息的第(dì)二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点(diǎn)特征，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户(hù)充分(fēn)交流时，境内和(hé)境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国(guó)家(jiā)（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带(dài)一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国(guó)不同(tóng)类型出口(kǒu)企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示(shì)今年对俄(é)出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海(hǎi)外(wài)需(xū)求(qiú)较过去(qù)两年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的(de)出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业(yè)面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提(tí)示(shì)中(zhōng)国出口(kǒu)两点(diǎn)超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额或将大(dà)增，主因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后(hòu)中国出口企业迎来(lái)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并(bìng)影响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一(yī)个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出(chū)口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的拓客渠(qú)道，能(néng)够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出(chū)口订单主要(yào)与之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是(shì)更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为中国(guó)最大外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全(quán)、企业类型(xíng)最多(duō)、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到(dào)2.5找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思万(wàn)家，参展(zhǎn)数(shù)量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流(liú)量(liàng)相当旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本次广交(jiāo)会(huì)开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流(liú)来自(zì)于境(jìng)内(nèi)采购商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈(kuì)出来(lái)的信息是当下高效(xiào)益客(kè)户占比(bǐ)有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国家构(gòu)成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数(shù)据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采购(gòu)规模(mó)相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间感受(shòu)存(cún)在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和(hé)代(dài)工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目(mù)前海外需求(qiú)较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类(lèi)型的(de)企(qǐ)业所面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸企业反馈(kuì)今年(nián)订单情(qíng)况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国(guó)家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外(wài)，中国企业(yè)同样(yàng)面临(lín)其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲地(dì)区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东(dōng)非共同(tóng)体正式(shì)实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划(huà)纳入的(de)商(shāng)品(pǐn)包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企(qǐ)业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要(yào)主体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移至(zhì)当地，生产得到(dào)的(de)产成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据(jù)表现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型(xíng)产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移(yí)产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南(nán)亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广交会下的出口群像》

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