财联社4月29日(rì)讯(xùn)（编辑 沈超(chāo)）本(běn)周为五(wǔ)一小长假(jiǎ)前的最后(hòu)一个交易周，北向(xiàng)资金未(wèi)因节(jié)日效应而束手(shǒu)束(shù)脚，相反(fǎn)全周成交7337亿(yì)元，维持着交投的(de)活跃(yuè)。从北向资(zī)金主(zhǔ)攻方向来看，本周压码的新能源赛道迎(yíng)来触(chù)底回升，“聪(cōng)明钱”再一(yī)次(cì)完成了精(jīng)确抄底。那么，本轮新能源赛道的回暖(nuǎn)是短期反(fǎn)抽还是彻底反转呢？可以(yǐ)跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元，为今年以来第4次周(zhōu)净卖出。该(gāi)数据(jù)也(yě)是年内次(cì)高(gāo)。投资者对于(yú)这一信号，不得(dé)不保持警惕。

　　好消息(xī)是(shì)，本周北上资金具体(tǐ)表现为先抑后(hòu)扬(yáng)：从(cóng)周(zhōu)初的大(dà)幅流出，到周三之后(hòu)的缓(huǎn)慢(màn)流(liú)入，伴随大盘指数的快速反(fǎn)弹，市(shì)场做多情绪也有回归(guī)迹象。

　　从(cóng)行(xíng)业净流入来看，节前(qián)最后五个交易日中，食品饮料被北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入最多，达到10.8亿(yì)元，光伏(fú)设备(bèi)、能源金(jīn)属、物流行业紧(jǐn)随(suí)其后(hòu)，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国金证券发布研(yán)究报(bào)告称，当前(qián)稳增长政策加力下，经济持(chí)续温和修(xiū)复(fù)，食品饮料赛道诸多龙头公司(sī)发展(zhǎn)逐渐步入成(chéng)熟期(qī)，市场芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好对龙头未(wèi)来增长中枢(shū)&；估值中枢的演绎多(duō)有疑虑。实际上龙头的韧性能支撑(chēng)其降低经济周期的影响，稳步兑现的业绩不断证明(míng)其(qí)优越的(de)商业范(fàn)式，最终的投资机会(huì)依旧非常(cháng)有(yǒu)吸引力。

　　另外(wài)，光(guāng)伏设备(bèi)、能(néng)源金属(shǔ)等受益(yì)本周公布的新能源高速增(zēng)长数据，同样获得北上资金逆势净买入。叠加其一季度积攒的超跌反弹动(dòng)能，本周(zhōu)新能源赛道上演了一出“绝(jué)地(dì)反(fǎn)击”，是反弹or反转？对(duì)于新能源赛道极限反扑，各大机构也纷纷表(biǎo)示(shì)了自己(jǐ)的看法。

　　东(dōng)方(fāng)证券表(biǎo)示(shì)，短期(qī)来(lái)看，市场对新能(néng)源(yuán)行业负面因素的担忧已在股价中体(tǐ)现，产业链估值(zhí)达(dá)到历史最低，产业(yè)与投资的反身性值得关注。

　　广发证券高级投资顾问(wèn)罗利(lì)民认(rèn)为，从新能源的(de)反弹来芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好看，局(jú)部力(lì)度比以(yǐ)往较强，但是否有持续性和(hé)带来行情发生风格切换，仍待进一步观察。

　　从(cóng)个股角度来(lái)看，在(zài)沪(hù)股通大比例(lì)加(jiā)仓个股(gǔ)榜(bǎng)单中，南网科(kē)技、维科技术、派(pài)能(néng)科技等为(wèi)代表(biǎo)的(de)新能源个股的加仓比例均达到了1.6％以上，大(dà)有霸榜之(zhī)势。

　　榜一的南(nán)网科(kē)技来看，其(qí)公(gōng)布(bù)的一季(jì)报数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，南网科技前10大(dà)流(liú)通股东均为基金(jīn)等机构。而代(dài)表北上资金的香(xiāng)港(gǎng)中央结算有限公司一季(jì)度(dù)刚刚以104.35万股新(xīn)进南网科技第九(jiǔ)大流通股东(dōng)。如其他机构在(zài)4月(yuè)持股不变的话，北(běi)上资金将成为南(nán)网科技(jì)第一大流(liú)通股东。

　　另一(yī)只(zhǐ)上榜的派能科技，受益(yì)新(xīn)能(néng)源赛(sài)道的超(chāo)高景气度，业绩同样(yàng)表现(xiàn)亮眼(yǎn)。其公布(bù)的一(yī)季报数据显示，2023年一季(jì)度实(shí)现收入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科技(jì)已连续五年实(shí)现业(yè)绩双增长，公司(sī)营收从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元，增长(zhǎng)超过13倍(bèi)。

　　另根据(jù)财报数据显示，今年一季(jì)度北向(xiàng)资金加仓434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股比(bǐ)例达到5.77％，成为第三大流通(tōng)股东。不难(nán)看出，“聪明钱”又(yòu)已先知先觉，早早(zǎo)完(wán)成提前埋伏。

　　行业到个(gè)股，从(cóng)“聪明钱”的行进路径可以清(qīng)晰(xī)看到，高速(sù)增长叠加前期深度调(diào)整(zhěng)，新能源(yuán)赛(sài)道(dào)已重获(huò)北(běi)上(shàng)资(zī)金青睐，多只个股本周被北上资金大比例(lì)加(jiā)仓。而(ér)作为(wèi)投资(zī)者的我们更多的应(yīng)该(gāi)以借鉴(jiàn)的眼光来看待“聪明钱”释(shì)放的信号。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资(zī)者应当理解“作业”背后(hòu)的(de)投资逻辑(jí)，并结合自(zì)己的(de)投资(zī)体系及节奏，发挥(huī)出“作业(yè)”该有的效果(guǒ)。

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